アドレス帳の人名データの登録や削除などの手順を説明します。

アドレス帳に顧客データを登録します。
顧客を会社に所属させて管理したり、会社に所属させずに顧客情報のみを管理したりできます。

1. アプリケーションメニューの アドレス帳をクリックします。

2. 顧客を登録するをクリックします。

3. 顧客情報の項目を設定します。

   顧客情報の設定項目

   項目	説明
   顧客グループ	顧客データが所属する顧客グループを選択します。 運用管理者が顧客グループを設定していない場合、顧客グループの項目は表示されません。 詳細は、アドレスグループの設定を参照してください。
   顧客コード	顧客コードを入力します。 システム管理者が顧客コードの自動連番を有効に設定している場合、顧客コードの項目は表示されません。 詳細は、標準の項目を変更する方法を参照してください。
   名前	顧客名を入力します。
   よみ	顧客名のよみを入力します。 よみを設定すると、クリック検索で検索できます。 詳細は、クリック検索で検索する方法を参照してください。
   電話番号	顧客の電話番号を入力します。 複数の電話番号を登録する場合は、1行に1つずつ入力します。
   メールアドレス	顧客のメールアドレスを入力します。 複数のメールアドレスを登録する場合は、1行に1つずつ入力します。 入力したすべてのメールアドレスに対するメールが、顧客への対応履歴として保存されます。
   配信停止	一斉配信のメールの配信先から除外する場合は、チェックボックスを選択します。
   カスタマイズ可能な項目	システム管理者が設定した項目です。 項目の入力タイプに応じて、情報を入力します。 数値項目は、整数・小数あわせて14桁まで入力できます。半角数値を入力します。
   担当	顧客の担当者をメールワイズの登録ユーザーから選択します。 操作方法は、ユーザーの選択を参照してください。 担当を指定すると、顧客ごとの担当者を調べるだけでなく、各担当者が自分の担当を調べることもできるようになります。 詳細は、一覧画面のを参照してください。
   添付ファイル	ファイルを添付します。 操作方法は、ファイルの添付を参照してください。

4. 設定内容を確認し、登録するをクリックします。

5. 会社選択ダイアログが表示されたら、OKをクリックします。
   

   会社に未所属の顧客として登録する場合は、キャンセルをクリックします。
   
   運用管理者の設定によって、会社選択ダイアログが表示されない場合があります。
   詳細は、アドレス帳の表示の設定を参照してください。

6. 顧客が所属する会社を選択します。

   新しく会社を登録する場合は、会社データを登録する方法を参照してください。

7. 確認画面で、必要に応じて所属する部課を選択し、はいをクリックします。

   所属する会社に部課が設定されていない場合、部課の選択項目は表示されません。
   詳細は、部課の設定を参照してください。

アドレス帳の顧客データを変更します。

アドレス帳の顧客データの情報を変更します。

1. アプリケーションメニューの アドレス帳をクリックします。

2. 顧客情報を変更する顧客データの「顧客の詳細」画面を表示します。

3. 「顧客データ」の 変更するをクリックします。

4. 必要な項目を設定し、変更するをクリックします。

   詳細は、顧客情報の設定項目を参照してください。

顧客が所属する会社を変更します。

1. アプリケーションメニューの アドレス帳をクリックします。

2. 所属する会社を変更する顧客データの「顧客の詳細」画面を表示します。

3. 「顧客データ」の次のボタンをクリックします。

   • 所属する会社が登録されている場合： 別の会社に所属させる
   • 所属する会社が登録されていない場合： 会社に所属させる

4. 顧客が所属する会社を選択します。

   新しく会社を登録する場合は、会社データを登録する方法を参照してください。
   会社に所属させない場合は、 会社に所属しないをクリックします。

5. 確認画面で、はいをクリックします。

顧客データの表示順を変更します。

会社直下に所属する顧客の表示順を変更します。

1. アプリケーションメニューの アドレス帳をクリックします。

2. 顧客の表示順を変更する会社データの「会社の詳細」画面を表示します。

3. 部課の設定をクリックします。

4. 会社直下に所属する顧客の順番変更をクリックします。

5. 会社直下に所属する顧客の表示順を設定し、変更するをクリックします。

   ShiftキーやCtrlキーを押しながら選択することで、複数の顧客を選択できます。
   所属する顧客の表示順を「よみ」順に変更する場合は、並べ替えるをクリックします。

部課に所属する顧客の表示順を変更します。

1. アプリケーションメニューの アドレス帳をクリックします。

2. 部課が所属する会社データの「会社の詳細」画面を表示します。

3. 部課の設定をクリックします。

4. 顧客の表示順を変更する部課の 所属する顧客の順番変更をクリックします。

5. 部課に所属する顧客の表示順を設定し、変更するをクリックします。

   ShiftキーやCtrlキーを押しながら選択することで、複数の顧客を選択できます。
   所属する顧客の表示順を「よみ」順に変更する場合は、並べ替えるをクリックします。

アドレス帳から顧客データを削除します。

1件ずつ顧客データを削除します。

1. アプリケーションメニューの アドレス帳をクリックします。

2. 削除する顧客データの「顧客の詳細」画面を表示します。

3. 「顧客データ」の 削除するをクリックします。

4. 確認画面で、はいをクリックします。

アドレス帳の詳細検索を利用して、条件に合致した顧客データをまとめて削除できます。

1. アプリケーションメニューの アドレス帳をクリックします。

2. アドレス帳検索をクリックします。

3. 検索対象に「顧客」を選択します。

4. 検索条件を設定します。

   詳細は、詳細検索で検索する方法を参照してください。

5. 検索するをクリックします。

   画面下部に検索結果が表示されます。

6. 削除する顧客データのチェックボックスを選択し、削除するをクリックします。

7. 確認画面で、OKをクリックします。