スケジュールとkintone アプリの連携
スケジュールとkintone アプリの連携は、Garoonの予定画面にkintoneの情報を集約できる機能です。
スケジュールを確認しながら、画面を切り替えることなく、予定に関連するkintoneのレコード情報を把握できます。
- 「予定の詳細」画面との連携
次の機能が利用できます。 - 「グループ週表示」画面との連携
Garoonの「グループ週表示」画面に、kintoneアプリのレコードを表示する
制限事項
- スケジュールとkintone アプリの連携を利用するには、システム管理者による設定が必要です。詳細は、管理者ヘルプのスケジュールのkintone連携を参照してください。
- 閲覧が許可されていないアプリ、レコード、およびフィールドの情報は取得や表示ができません。
- モバイル画面での操作:
- 「予定の詳細」画面との連携: kintone アプリから取得済みの情報を閲覧できます。ただし、予定の登録や編集時に新たな情報の取得、および表示内容の更新はできません。
- 「グループ週表示」画面との連携: 利用できません。
kintone アプリの情報を取得してGaroonで予定を登録する
Garoonの「予定の登録」画面でkintone アプリの情報を取得し、予定を登録します。
ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。
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ヘッダーのアプリのアイコン
をクリックします。
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[スケジュール]をクリックします。
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「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または
アイコンをクリックします。 -
「予定の登録」画面で、通常予定を選択し、日時やタイトルを設定します。
kintone アプリの情報を取得できるのは通常予定だけです。 -
kintone連携を設定している予定メニューを選択します。
ここでは、「来訪」メニューを選択します。
メニューを選択すると、管理者が設定した項目が表示されます。ここでは、「案件」項目が表示されます。 -
表示された項目で、[追加]をクリックします。
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kintone アプリのレコード一覧の中から、情報を取得するレコードを選択し、[取得する]をクリックします。
- a) :レコードの検索ボックス
- キーワードを1つだけ入力してレコードを検索できます。複数のキーワードでの検索はできません。検索対象は、画面に表示されている連携項目です。
- 連携しているアプリに「ユーザー選択」フィールドがあれば、ユーザー検索の検索ボックスも表示されます。
- kintone アプリのフィールドの閲覧が許可されていない場合は、レコードの検索機能を使用できません。
- b) :kintone アプリを選択するドロップダウンリスト
複数のkintone アプリが関連付けられている場合に、情報を取得するkintone アプリを選択できます。 - c) :新規レコードを追加するリンク
新しいレコードを登録できます。登録したレコードの情報が、自動的に予定の画面に設定されます。
詳細は、Garoonのスケジュール画面でkintoneのレコードを登録する方法を参照してください。
- a) :レコードの検索ボックス
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選択したkintone アプリの情報が、「予定の登録」画面に表示されていることを確認します。
- kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。
- 「添付ファイル」フィールドの情報を取得した場合、Garoonの予定の画面にはファイル名だけが表示されます。
- 「リッチテキスト」フィールドの情報を取得した場合、Garoonの予定の画面にはプレーンテキストで表示されます。
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必要な項目を設定し、[登録する]をクリックします。
Garoonに紐付けたkintoneのレコードを変更する
Garoonの予定に一度紐付けたkintone アプリの情報を、同じアプリ内の別の情報(レコード)に切り替える方法を説明します。
「間違えて別のレコードを紐付けてしまった」「関連する案件が変更になった」といった場合にご利用ください。
ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。
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ヘッダーのアプリのアイコン
をクリックします。
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[スケジュール]をクリックします。
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「予定の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。
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「予定の変更」画面で、項目の[変更]をクリックします。
取得した情報の表示が不要になった場合は[削除]をクリックします。
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kintone アプリのレコード一覧の中から、情報を取得するレコードを選択し、[取得する]をクリックします。
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選択したレコードが、「予定の変更」画面に表示されていることを確認します。
kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。 -
必要な項目を変更し、[変更する]をクリックします。
Garoonのスケジュール画面でkintoneのレコードを登録する
Garoonのスケジュール画面から、kintoneのアプリにレコードを登録します。
ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。
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ヘッダーのアプリのアイコン
をクリックします。
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[スケジュール]をクリックします。
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「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または
アイコンをクリックします。
すでに登録されている予定の場合は、変更する予定のタイトルをクリックしてください。 -
「予定の登録」画面で、通常予定を選択し、日時やタイトルなど必要な項目を設定します。
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kintone連携を設定している予定メニューを選択します。
ここでは、「来訪」メニューを選択します。
メニューを選択すると、管理者が設定した項目が表示されます。ここでは、「案件」項目が表示されます。 -
表示された項目で、[追加]をクリックします。
すでにレコードを連携している場合は、[変更]をクリックします。
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表示されたダイアログ画面で、[レコード追加]をクリックします。
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表示されたkintone アプリのフォームの各項目を入力し、[保存]をクリックします。
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追加したレコードが、Garoonの予定画面に表示されていることを確認します。
kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。 -
必要な項目を設定し、[登録する]をクリックします。
kintoneの画面でGaroonの予定を登録する
kintone アプリのレコード詳細画面から、Garoonの予定を登録します。登録できるのは通常予定のみです。
登録したレコードの情報は、自動的に予定の画面に設定されます。
ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。
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連携しているkintone アプリの、レコードの詳細画面を開きます。
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[予定の登録]をクリックします。
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必要な項目を設定し、[登録する]をクリックします。
kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。 -
kintone アプリのレコードの詳細画面に、登録した予定が表示されていることを確認します。
予定のタイトルをクリックすると、Garoonの「予定の詳細」画面が表示されます。
「グループ週表示」画面に、kintone アプリのレコードを表示する
kintone アプリのレコードをGaroonの「グループ週表示」で閲覧できるようになります。
ユーザーでの設定は不要ですが、利用には管理者による事前の準備が必要です。詳細は、管理者ヘルプの「グループ週表示」にkintone アプリのレコードを表示を参照してください。