スケジュールとkintone アプリの連携

スケジュールとkintone アプリの連携は、Garoonの予定画面にkintoneの情報を集約できる機能です。
スケジュールを確認しながら、画面を切り替えることなく、予定に関連するkintoneのレコード情報を把握できます。

制限事項

  • スケジュールとkintone アプリの連携を利用するには、システム管理者による設定が必要です。詳細は、管理者ヘルプのスケジュールのkintone連携を参照してください。
  • 閲覧が許可されていないアプリ、レコード、およびフィールドの情報は取得や表示ができません。
  • モバイル画面での操作:
    • 「予定の詳細」画面との連携: kintone アプリから取得済みの情報を閲覧できます。ただし、予定の登録や編集時に新たな情報の取得、および表示内容の更新はできません。
    • 「グループ週表示」画面との連携: 利用できません。

kintone アプリの情報を取得してGaroonで予定を登録する

スクリーンショット:kintone アプリから情報を取得している Garoonの「予定の登録」画面でkintone アプリの情報を取得し、予定を登録します。

ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。

操作手順:
  1. ヘッダーのアプリのアイコンをクリックします。

  2. [スケジュール]をクリックします。

  3. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または登録アイコンをクリックします。

  4. 「予定の登録」画面で、通常予定を選択し、日時やタイトルを設定します。

    kintone アプリの情報を取得できるのは通常予定だけです。

  5. kintone連携を設定している予定メニューを選択します。 スクリーンショット:連携を設定している予定メニュー「来訪」を選択している予定の登録画面

    ここでは、「来訪」メニューを選択します。
    メニューを選択すると、管理者が設定した項目が表示されます。ここでは、「案件」項目が表示されます。

  6. 表示された項目で、[追加]をクリックします。 スクリーンショット:追加の操作リンクが枠で囲まれて強調されている予定の登録画面

  7. kintone アプリのレコード一覧の中から、情報を取得するレコードを選択し、[取得する]をクリックします。 案件のレコード一覧画面

    • a) :レコードの検索ボックス
      • キーワードを1つだけ入力してレコードを検索できます。複数のキーワードでの検索はできません。検索対象は、画面に表示されている連携項目です。
      • 連携しているアプリに「ユーザー選択」フィールドがあれば、ユーザー検索の検索ボックスも表示されます。
      • kintone アプリのフィールドの閲覧が許可されていない場合は、レコードの検索機能を使用できません。
    • b) :kintone アプリを選択するドロップダウンリスト
      複数のkintone アプリが関連付けられている場合に、情報を取得するkintone アプリを選択できます。
    • c) :新規レコードを追加するリンク
      新しいレコードを登録できます。登録したレコードの情報が、自動的に予定の画面に設定されます。
      詳細は、Garoonのスケジュール画面でkintoneのレコードを登録する方法を参照してください。

  8. 選択したkintone アプリの情報が、「予定の登録」画面に表示されていることを確認します。 スクリーンショット:取得した案件項目が表示されている予定の登録画面

    • kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。
    • 「添付ファイル」フィールドの情報を取得した場合、Garoonの予定の画面にはファイル名だけが表示されます。
    • 「リッチテキスト」フィールドの情報を取得した場合、Garoonの予定の画面にはプレーンテキストで表示されます。

  9. 必要な項目を設定し、[登録する]をクリックします。

Garoonに紐付けたkintoneのレコードを変更する

Garoonの予定に一度紐付けたkintone アプリの情報を、同じアプリ内の別の情報(レコード)に切り替える方法を説明します。
「間違えて別のレコードを紐付けてしまった」「関連する案件が変更になった」といった場合にご利用ください。

ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。

操作手順:
  1. ヘッダーのアプリのアイコンをクリックします。

  2. [スケジュール]をクリックします。

  3. 「予定の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

  4. 「予定の変更」画面で、項目の[変更]をクリックします。

    取得した情報の表示が不要になった場合は[削除]をクリックします。
    スクリーンショット:変更の操作リンクが赤枠で囲まれている予定の変更画面

  5. kintone アプリのレコード一覧の中から、情報を取得するレコードを選択し、[取得する]をクリックします。 案件のレコード一覧画面

  6. 選択したレコードが、「予定の変更」画面に表示されていることを確認します。

    kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。

  7. 必要な項目を変更し、[変更する]をクリックします。

Garoonのスケジュール画面でkintoneのレコードを登録する

Garoonのスケジュール画面から、kintoneのアプリにレコードを登録します。

スクリーンショット:Garoonからkintone アプリにレコードを登録している

ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。

操作手順:
  1. ヘッダーのアプリのアイコンをクリックします。

  2. [スケジュール]をクリックします。

  3. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または登録アイコンをクリックします。

    すでに登録されている予定の場合は、変更する予定のタイトルをクリックしてください。

  4. 「予定の登録」画面で、通常予定を選択し、日時やタイトルなど必要な項目を設定します。

  5. kintone連携を設定している予定メニューを選択します。 スクリーンショット:連携を設定している予定メニュー「来訪」を選択している予定の登録画面

    ここでは、「来訪」メニューを選択します。
    メニューを選択すると、管理者が設定した項目が表示されます。ここでは、「案件」項目が表示されます。

  6. 表示された項目で、[追加]をクリックします。 スクリーンショット:追加の操作リンクが枠で囲まれて強調されている予定の登録画面

    すでにレコードを連携している場合は、[変更]をクリックします。
    スクリーンショット:変更の操作リンクが枠で囲まれて強調されている予定の変更画面

  7. 表示されたダイアログ画面で、[レコード追加]をクリックします。 スクリーンショット:レコード追加リンクが枠で囲まれて強調されている画面

  8. 表示されたkintone アプリのフォームの各項目を入力し、[保存]をクリックします。

  9. 追加したレコードが、Garoonの予定画面に表示されていることを確認します。

    kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。

  10. 必要な項目を設定し、[登録する]をクリックします。

kintoneの画面でGaroonの予定を登録する

kintone アプリのレコード詳細画面から、Garoonの予定を登録します。登録できるのは通常予定のみです。
登録したレコードの情報は、自動的に予定の画面に設定されます。

スクリーンショット:kintone アプリからGaroonの予定を登録している

ここでは、予定メニュー「来訪」に、「案件」という項目名で「顧客リスト」アプリが関連付けられている場合を例に説明します。

操作手順:
  1. 連携しているkintone アプリの、レコードの詳細画面を開きます。

  2. [予定の登録]をクリックします。 スクリーンショット:予定の登録ボタンが枠で囲まれて強調されているkintoneのアプリ画面

  3. 必要な項目を設定し、[登録する]をクリックします。 スクリーンショット:kintone アプリからGaroonの予定を登録している

    kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、アプリから取得した情報は表示されなくなります。

  4. kintone アプリのレコードの詳細画面に、登録した予定が表示されていることを確認します。

    予定のタイトルをクリックすると、Garoonの「予定の詳細」画面が表示されます。
    スクリーンショット:kintone アプリから登録したGaroonの予定が表示されているアプリの画面

「グループ週表示」画面に、kintone アプリのレコードを表示する

スクリーンショット:kintone アプリのレコードを表示しているグループ週表示画面

kintone アプリのレコードをGaroonの「グループ週表示」で閲覧できるようになります。
ユーザーでの設定は不要ですが、利用には管理者による事前の準備が必要です。詳細は、管理者ヘルプの「グループ週表示」にkintone アプリのレコードを表示を参照してください。