申請フォーム作成の流れ
申請フォームを作成する前に、次の内容を整理しメモとして書き出しておくと、スムーズに作業できます。
- どのような承認処理に対応する申請フォームか
- 申請フォームに必要な項目は何か
- 必要な承認者や確認者は誰か、また何名か
- どのような処理フローが最適か
すでに上記の内容を準備している場合は、Step 5からスタートしてください。
完了したStepのチェックボックスを選択すると、チェックシートとして利用できます。
Steps:
申請内容のパターンを洗い出し、整理します。
作成するパターンを決め、申請フォームに必要な項目を洗い出します。
出来上がりの項目の並びをイメージします。
承認者や確認者に誰を何名配置するか、処理フローをイメージします。
処理者の役割を設定します。
設定方法の詳細は、役割の設定を参照してください。
申請フォームを追加し、基本情報を設定します。
申請フォーム名や申請フォームのカテゴリなどを設定します。
詳細は、申請フォームの追加を参照してください。
申請項目を設定します。
詳細は、申請項目の操作を参照してください。
申請経路を設定します。
詳細は、申請経路の設定を参照してください。
申請フォームの表示を確認します。
ユーザー画面で、実際の申請フォームを確認します。
申請フォームの作業履歴やメモを残します。
詳細は、作業履歴を管理者用メモに残すを参照してください。
申請フォームをユーザーに公開します。
ユーザーに、申請フォームが使用可能になったことを連絡します。
Step 9で、フォーム名やメモ欄を変更している場合は、利用できる状態に戻します。
Step 9で、フォーム名やメモ欄を変更している場合は、利用できる状態に戻します。