申請フォームの追加

運用管理者が申請フォームを追加し、名前や申請フォームを分類するカテゴリなどを設定します。
申請フォームを作成できるのは、運用管理者だけです。

  1. 役割の設定が完了していることを確認します。

    詳細は、役割の設定を参照してください。

  2. ワークフローをクリックします。

  3. 運用管理をクリックします。

  4. 申請フォームの設定をクリックします。

  5. 追加するをクリックします。

  6. 申請フォーム名や説明など、基本情報を入力します。
    スクリーンショット:基本情報を入力している

  7. 入力内容を確認し、追加するをクリックします。

    追加した申請フォームは、「申請フォームの設定」画面の一覧の末尾に追加されます。
    表示順を変更する場合は、「申請フォームの設定」画面で 順番変更するをクリックします。
    手順7の直後は、申請フォームの変更画面が表示されます。
    この時点では、「申請フォーム情報」セクションのみ設定が完了しています。
    スクリーンショット:申請フォームの変更画面

  8. 申請項目を設定します。

    1. 「項目一覧」セクションの 追加するをクリックします。
      スクリーンショット:追加する操作リンクが枠線で強調されている

    2. 必要な項目を設定し、追加するをクリックします。
      申請項目の入力タイプの種類や設定項目の説明は、申請項目の種類を参照してください。

    3. 「項目一覧」セクションで、申請項目の表示や順番を確認します。

      • プレビューを見る
        申請項目の表示をプレビューで確認できます。
      • 順番変更する
        申請項目の順番を変更できます。

      申請項目の詳細は、申請項目の操作を参照してください。

    申請項目の設定が完了すると、次のように表示されます。

    スクリーンショット:項目の設定が完了したイメージ

  9. 申請経路を設定します。

    各経路の用途は異なります。申請経路は、承認経路→決裁経路→確認経路の順に設定する必要があります。
    設定手順は次のページを参照してください。
    承認経路の設定
    決裁経路の設定
    確認経路の設定

    申請経路の設定が完了すると、次のように表示されます。
    スクリーンショット:経路の設定が完了したイメージ

  10. 申請フォームの表示を確認します。

    ユーザー画面でテスト申請を作成し、項目の表示や経路の設定に問題がないことを確認します。

  11. ユーザーに申請フォームの利用開始を連絡します。

    掲示板やメッセージを使って連絡すると便利です。