ワークフローの準備の流れ
ワークフローには、交通費精算書や押印申請など、一般的によく利用される申請フォームがあらかじめ設定されています。
それらの申請フォームを、業務に合わせてカスタマイズすることも、新しく申請フォームを作成することもできます。
ここでは、新しく申請フォームを作成する方法で、ワークフローを利用し始めるための準備の流れを説明します。
システム管理者、運用管理者の順で準備します。
システム管理者が行う準備
作業の流れを説明します。
完了したStepのチェックボックスを選択すると、チェックシートとして利用できます。
ワークフローを有効にします。
ワークフローを使用するには、システム設定でワークフローを有効にする必要があります。
詳細は、ワークフローの有効化を参照してください。
詳細は、ワークフローの有効化を参照してください。
カテゴリを作成します。
次に、ワークフローの申請フォームを分類するカテゴリを作成します。
詳細は、申請フォームのカテゴリの管理を参照してください。
詳細は、申請フォームのカテゴリの管理を参照してください。
運用管理者を設定します。
ワークフローの運用を一任する運用管理者を設定します。カテゴリごとに運用管理者を設定できます。
詳細は、ワークフローの運用管理者を参照してください。
詳細は、ワークフローの運用管理者を参照してください。
運用管理者が行う準備
システム管理者が操作する場合でも、申請フォームを作成するには運用管理権限が必要です。
作業の流れを説明します。
完了したStepのチェックボックスを選択すると、チェックシートとして利用できます。
「システム管理者が行う準備」が完了していることを確認します。
システム管理者が行う準備とは、ワークフローの有効化、運用管理者の設定、およびカテゴリの作成です。
申請フォームを作成します。
申請フォームとは、申請の入力フォームのことです。
申請フォームを作成する方法の詳細は、申請フォームの追加を参照してください。
申請フォームを作成する方法の詳細は、申請フォームの追加を参照してください。
申請フォームをユーザーに公開します。
申請フォームを使用して、ワークフローを申請するよう、ユーザーに連絡します。
必要に応じて、申請データを管理します。
申請経路の変更依頼や申請の代理確認などを依頼された場合は、申請データの管理画面から操作します。
詳細は、申請データの管理を参照してください。
詳細は、申請データの管理を参照してください。