新規に訪問履歴を作成します。

1. アプリケーションメニューの 訪問履歴をクリックします。

2. 訪問履歴を作成するをクリックします。

3. 必要な項目を設定し、作成するをクリックします。

項目	説明
日時	顧客に対応した日時を入力します。
件名	履歴データのタイトルを入力します。
顧客	対応した顧客を設定します。 顧客を追加するをクリックして顧客を選択するか、アドレス帳検索で顧客を検索して設定します。 アドレス帳に新しい顧客として追加することもできます。
カスタマイズ可能な項目	システム管理者が設定した項目が表示される場合があります。 項目タイプに応じて、情報を入力します。 数値項目は、整数・小数あわせて14桁まで入力可能です。半角数値を入力します。
添付ファイル	ファイルを添付します。 操作方法は、ファイルの添付を参照してください。

既存の履歴データの内容を再利用して、新しい訪問履歴を作成します。

1. アプリケーションメニューの 訪問履歴をクリックします。

2. 再利用する履歴データの「訪問履歴の詳細」画面を表示します。

3. 再利用作成をクリックします。

4. 必要な項目を設定し、作成するをクリックします。