訪問履歴の見かた

訪問履歴の画面の見かたを説明します。
アプリケーションメニューで 訪問履歴をクリックすると、訪問履歴の画面が表示されます。

一覧画面

訪問履歴の一覧画面の見かたを説明します。

画面キャプチャー：訪問履歴の一覧画面

番号 説明
1 お知らせ：
訪問履歴の利用ユーザー向けに、連絡事項を記載します。
書式編集を使用できます。
操作方法は、書式編集の使いかたを参照してください。

[▼ お知らせ]をクリックすると、お知らせの内容を非表示にします。
お知らせの内容を非表示にしても、最終更新日時および最終更新者は表示されます。
お知らせが更新されると、最終更新日時にNEWと表示され、お知らせの内容が表示されます。
2
  • 訪問履歴を作成するボタン：
    「訪問履歴の作成」画面を表示します。
  • 訪問履歴を検索するボタン：
    履歴データを検索できます。
    操作方法は、訪問履歴の検索を参照してください。
  • ファイル入出力ボタン：
    CSVファイルを使って、履歴データを入出力できます。
3 検索パーツ：
アドレスデータを検索できます。
操作方法は、アドレス帳の検索を参照してください。
4 絞込：
一覧に表示する履歴データを絞り込みます。
5 件名のリンク：
履歴データの件名です。クリックすると、「訪問履歴の詳細」画面が表示されます。

詳細画面

訪問履歴の詳細画面の見かたを説明します。
一覧画面で説明している内容と重複している項目は、説明を省略しています。

画面キャプチャー：訪問履歴の詳細画面

番号 説明
1 訪問履歴の作成ボタン：
「訪問履歴の作成」画面を表示します。
2 訪問履歴の検索ボタン：
履歴データを検索できます。
操作方法は、訪問履歴の検索を参照してください。
3 印刷するボタン：
印刷用にフォーマットを変更して、履歴データを印刷します。
4 件名：
履歴データの件名です。
5 作成者と日時：
履歴データの作成者と作成日時が表示されます。
6
  • 変更するのリンク：
    履歴データを変更します。
  • 削除するのリンク：
    履歴データを削除します。
  • 再利用作成のリンク：
    表示している履歴データを利用して、新しい履歴を作成します。
  • 他のユーザーに通知するのリンク：
    履歴データの内容をほかのユーザーにコメントを添えてメールで通知できます。
7 履歴データの情報の詳細パーツ：
  • 日時：
    訪問した日時です。
  • 顧客：
    履歴データに紐づいているアドレスデータです。
  • カスタマイズ可能な項目：
    システム管理者が設定した項目が表示されます。
  • 添付ファイル：
    履歴データに添付されたファイルです。
8 最終更新：
履歴データの最終更新者と最終更新日時です。
9 コメント：
履歴データに関するコメントのやり取りです。
詳細は、訪問履歴のコメントを参照してください。