電話履歴の作成

新規に電話履歴を作成します。

操作手順:
  1. アプリケーションメニューの 電話履歴をクリックします。

  2. 電話履歴を作成するをクリックします。

  3. 必要な項目を設定し、作成するをクリックします。

設定項目
項目 説明
日時 顧客に対応した日時を入力します。
件名 履歴データのタイトルを入力します。
顧客 対応した顧客を設定します。
顧客を追加するをクリックして顧客を選択するか、アドレス帳検索で顧客を検索して設定します。
アドレス帳に新しい顧客として追加することもできます。
カスタマイズ可能な項目 システム管理者が設定した項目が表示されます。
項目タイプに応じて、情報を入力します。
数値項目は、整数・小数あわせて14桁まで入力可能です。半角数値を入力します。
添付ファイル ファイルを添付します。
操作方法は、ファイルの添付を参照してください。

電話履歴を再利用する

既存の履歴データの内容を再利用して、新しい電話履歴を作成します。

操作手順:
  1. アプリケーションメニューの 電話履歴をクリックします。

  2. 再利用する履歴データの「電話履歴の詳細」画面を表示します。

  3. 再利用作成をクリックします。

  4. 必要な項目を設定し、作成するをクリックします。