訪問履歴の項目の設定

訪問履歴を登録する時の入力項目、および項目の設定方法を説明します。
訪問履歴の項目には、次の2種類があります。

標準の項目
あらかじめ設定されている項目です。
標準の項目は、追加および削除できません。
次の項目が設定されています。
- 日時
- 件名
- 顧客
- 添付ファイル
カスタマイズ可能な項目
システム管理者が、必要に応じて追加する項目です。
追加した項目は、「標準の項目」の下に表示されます。
カスタマイズ可能な項目は、絞込条件や集計条件にも使用できます。
集計されるカスタマイズ可能な項目は、入力タイプが「選択（メニュー）」および「ユーザー選択」の項目のみです。

標準の項目を変更する

標準の項目の情報を変更します。

操作手順：

ヘッダーの歯車アイコンをクリックします。
[メールワイズ：システム設定]をクリックします。
左ペインで、目的の（メールスペース名）をクリックします。
「訪問履歴」セクションの訪問履歴の項目をクリックします。
「標準の項目」セクションで、変更する項目の変更するをクリックします。
必要な項目を設定し、変更するをクリックします。

「日時」の設定項目

項目	説明
日時の種類	日時の欄に表示する日時の種類を、次の中から選択します。開始日開始日～終了日開始日時開始日時～終了日時
時間の選択	日時の種類で「開始日時」または「開始日時～終了日時」を選択した場合に設定します。設定できる時間の単位を選択します。

「件名」の設定項目

項目	説明
入力形式	件名の入力方法を、次の中から選択します。文字列入力選択（メニュー）＋文字列入力選択（メニュー）
選択項目	入力形式で「選択（メニュー）」を選択した場合に設定します。表示するメニューを1行1項目で入力します。
必須項目である	入力を必須にする場合に選択します。

「添付ファイル」の設定項目

項目	説明
添付ファイルの数	添付できるファイル数を設定します。5個まで添付できます。

カスタマイズ可能な項目を追加する

カスタマイズ可能な項目を追加します。

操作手順：

ヘッダーの歯車アイコンをクリックします。
[メールワイズ：システム設定]をクリックします。
左ペインで、目的の（メールスペース名）をクリックします。
「訪問履歴」セクションの訪問履歴の項目をクリックします。
「カスタマイズ可能な項目」セクションの追加するをクリックします。
項目名を入力します。
項目の入力タイプを選択します。
選択できる入力タイプは、次のとおりです。
- 文字列
- 数値
- 選択（メニュー）
- 日付
- ユーザー選択
手順7で選択した入力タイプに応じて、必要な項目を設定します。
詳細は、項目の入力タイプを参照してください。
設定内容を確認し、追加するをクリックします。

項目の入力タイプ

入力タイプによって、設定項目が異なります。各入力タイプの設定項目について説明します。

文字列

文字列は、文字列を入力する項目です。
画面キャプチャー：文字列の項目のイメージ

設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
初期値	入力欄に最初に表示する値や文字列を入力します。
入力欄	入力欄の縦と横のサイズを設定します。
必須項目である	入力を必須にする場合に選択します。
注意書き	入力に関する注意書きを入力します。入力した内容は、項目の入力欄の下に表示されます。

数値

数値は、数字を入力する項目です。
画面キャプチャー：数値の項目のイメージ

設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
初期値	入力欄に最初に表示する数値を入力します。
必須項目である	入力を必須にする場合に選択します。
注意書き	入力に関する注意書きを入力します。入力した内容は、項目の入力欄の下に表示されます。

選択（メニュー）

ドロップダウンリストまたはチェックボックスリストからメニューを選択できる項目です。

ドロップダウンリストの場合：
チェックボックスリストの場合：

設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
選択項目	表示する項目を1行1項目で入力します。
複数選択を可能とする	項目を複数選択できるようにするかどうかを設定します。「複数選択を可能とする」を選択した場合、項目はチェックボックスリストで表示されます。「入力時に1行で表示する項目数」で、1行に表示する項目の数を指定できます。「複数選択を可能とする」の選択を外した場合、項目はドロップダウンリストで表示されます。項目は複数選択できません。
必須項目である	選択を必須にする場合に選択します。
注意書き	入力に関する注意書きを入力します。入力した内容は、項目の入力欄の下に表示されます。

日付

日付は、日付カレンダーで日付を指定するための項目です。
画面キャプチャー：日付の項目のイメージ

設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
初期値を登録時の日付にする	初期値を履歴データの登録時の日付に設定するかどうかを設定します。
日付を直接入力する	ドロップダウンリストからではなく、直接入力で日付を入力する場合に選択します。
必須項目である	入力を必須にする場合に選択します。
注意書き	入力に関する注意書きを入力します。入力した内容は、項目の入力欄の下に表示されます。

ユーザー選択

登録されているユーザーを選択できる項目です。
ドロップダウンリストまたはリストボックスからユーザーを選択できます。

ドロップダウンリストの場合：
リストボックスの場合：

設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
複数選択を可能とする	ユーザーを複数選択できるようにするかどうかを設定します。「複数選択を可能とする」を選択した場合、ユーザーはリストボックスで表示されます。「複数選択を可能とする」の選択を外した場合、ユーザーはドロップダウンリストで表示されます。ユーザーは複数選択できません。
初期値にログインユーザーを選択する	初期値をログインユーザーが選択されている状態にするかどうかを設定します。
必須項目である	選択を必須にする場合に選択します。
注意書き	入力に関する注意書きを入力します。入力した内容は、項目の入力欄の下に表示されます。

カスタマイズ可能な項目を変更する

カスタマイズ可能な項目の情報を変更します。
項目の入力タイプは変更できません。

操作手順：

ヘッダーの歯車アイコンをクリックします。
[メールワイズ：システム設定]をクリックします。
左ペインで、目的の（メールスペース名）をクリックします。
「訪問履歴」セクションの訪問履歴の項目をクリックします。
「カスタマイズ可能な項目」セクションで、変更する項目の変更するをクリックします。
必要な項目を設定し、変更するをクリックします。
詳細は、項目の入力タイプを参照してください。

カスタマイズ可能な項目を順番変更する

カスタマイズ可能な項目の表示順を変更します。
カスタマイズ可能な項目は、標準の項目よりも上位には設定できません。

操作手順：

ヘッダーの歯車アイコンをクリックします。
[メールワイズ：システム設定]をクリックします。
左ペインで、目的の（メールスペース名）をクリックします。
「訪問履歴」セクションの訪問履歴の項目をクリックします。
「カスタマイズ可能な項目」セクションの順番変更をクリックします。
カスタマイズ可能な項目の表示順を設定し、変更するをクリックします。
ShiftキーやCtrlキーを押しながら選択することで、複数の項目を選択できます。

カスタマイズ可能な項目を削除する

カスタマイズ可能な項目を削除します。

操作手順：

ヘッダーの歯車アイコンをクリックします。
[メールワイズ：システム設定]をクリックします。
左ペインで、目的の（メールスペース名）をクリックします。
「訪問履歴」セクションの訪問履歴の項目をクリックします。
「カスタマイズ可能な項目」セクションで、削除する項目の削除するをクリックします。
確認画面で、はいをクリックします。