CSVファイルでの訪問履歴の管理
履歴データをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりします。
CSVファイルから読み込む
CSVファイルから履歴データを読み込みます。
CSVファイルから読み込むデータは、すべて新規の履歴データとして登録されます。
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CSVファイルを読み込む際の注意点を確認します。
詳細は、CSVファイル読み込み時の注意点を参照してください。 -
CSVファイルから読み込める項目を確認します。
CSVファイルで管理できる項目については、訪問履歴のCSVフォーマットを参照してください。 -
次のどちらかの方法で、履歴データをCSVファイルで準備します。
- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
CSVファイルを準備する際は、CSVファイル作成時の注意点を参照してください。 - メールワイズから書き出したCSVファイルを編集する。
CSVファイルに書き出す方法を参照して、データをCSVファイルに書き出してください。
- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
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アプリケーションメニューの 訪問履歴をクリックします。
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ファイル入出力をクリックします。
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履歴データの読み込みをクリックします。
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手順3で準備したファイルを選択します。
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読み込むデータに必要な設定をし、次へをクリックします。
設定項目は、次のとおりです。
- 読み込む項目:
右側の項目選択欄で、読み込む項目を選択し、追加をクリックします。
削除する場合は、左側の項目欄で、削除する項目を選択し、削除をクリックします。 - 先頭行を項目名として無視する:
ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、チェックボックスを選択します。 - 文字コード:
選択できる文字コードは、次のとおりです。- 自動判定
システムが、読み込むファイルの文字コードを自動的に判別します。
文字コードの種類が不明な場合は、「自動判定」を選択します。 - シフトJIS
- UTF-8
- 自動判定
- 読み込む項目:
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読み込むデータを確認し、読み込むをクリックします。
CSVファイルに書き出す
履歴データをCSVファイルに書き出します。
書き出す前に訪問履歴のCSVフォーマットを確認してください。
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アプリケーションメニューの 訪問履歴をクリックします。
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ファイル入出力をクリックします。
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履歴データの書き出しをクリックします。
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書き出すデータに必要な項目を設定します。
設定項目は、次のとおりです。
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出力対象:
出力する履歴データの登録日の期間を選択します。
選択できる期間は、次のとおりです。- 本日
- 過去1週間
- 過去1ヶ月
- 過去3ヶ月
- 過去6ヶ月
- 過去1年
- 全て
期間指定を選択した場合は、開始年月日と終了年月日を選択します。
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出力条件:
次のどちらかを選択します。- 訪問履歴を全て出力する
- 訪問履歴を絞り込んで出力する
条件を設定し、書き出すデータを絞り込みます。
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出力項目:
右側の項目選択欄で、書き出す項目を選択し、追加をクリックします。
削除する場合は、左側の項目欄で、削除する項目を選択し、削除をクリックします。 -
先頭行に項目名を書き出す:
CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、チェックボックスを選択します。 -
文字コード:
選択できる文字コードは、次のとおりです。- シフトJIS
- UTF-8(BOMなし)
- UTF-8(BOMあり)
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設定内容を確認し、書き出すをクリックします。
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Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。