申請フォームの作成の流れ

申請フォームを作成する前に、次の内容を整理しメモとして書き出しておくと、スムーズに作業できます。

  • どのような承認処理に対応する申請フォームか
  • 申請フォームに必要な項目は何か
  • 必要な承認者や回覧者は誰か、また何名か
  • どのような処理フローが最適か

すでに上記の内容を準備している場合は、Step5からスタートしてください。

Steps:
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12

Step1
申請内容のパターンを洗い出し、整理します。
申請内容のパターンを洗い出しているイメージ
Step2
作成するパターンを決め、申請フォームに必要な項目を洗い出します。
申請フォームに必要な項目を洗い出しているイメージ
Step3
出来上がりの項目の並びをイメージします。
出来上がりのイメージ
Step4
承認者や回覧者に誰を何名配置するか、処理フローをイメージします。
処理フローのイメージ
Step5
申請フォームを追加し、基本情報を設定します。

申請フォーム名や申請フォームコードなどを設定します。
詳細は、申請フォームの追加を参照してください。
申請フォームのアイコンを変更したり、申請データに番号を付与したりすることもできます。
詳細は、次のページを参照してください。
申請フォームのアイコンを変更する
申請 / 決裁番号の設定

申請フォーム情報を設定しているイメージ

Step6
申請フォームの項目を設定します。

詳細は、申請フォームの項目の設定を参照してください。

項目を設定しているイメージ

Step7
申請フォームの表示を確認します。

詳細は、申請フォームのプレビューを参照してください。

申請フォームを確認している画像

Step8
申請フォームの作業履歴やメモを残します。
詳細は、管理者用メモを変更する方法を参照してください。
Step9
申請経路を設定します。

詳細は、経路情報の設定を参照してください。
必要に応じて、設定された経路の一部の経路ステップを省略し、経路を分岐することもできます。
詳細は、経路分岐の設定を参照してください。

申請経路を設定しているイメージ

Step10
申請経路の表示を確認します。

詳細は、経路のプレビューを参照してください。

申請経路を確認している画像

Step11
申請経路の作業履歴やメモを残します。
詳細は、設定した経路の種類に応じて、次のページを参照してください。
共有経路:管理者用メモを変更する
専用経路:管理者用メモを変更する
Step12
申請フォームをユーザーに公開します。
詳細は、申請フォームの有効化を参照してください。
ユーザーに、申請フォームが使用可能になったことを連絡します。