ルックアップでデータを取得する際、関連付けたアプリの値を検索できますか?

記事番号:040224

ルックアップフィールドに、関連付けたアプリの「コピー元のフィールド」の値を一部入力し、[取得] をクリックすると、関連付けたアプリの検索結果が表示されます。

例として、「営業案件管理アプリ」にルックアップフィールドを配置して、「顧客情報アプリ」から顧客情報を取得するケースをご紹介します。
「営業案件管理アプリ」のルックアップフィールドの設定で、次のとおり値を指定しているものとします。

  • 関連付けるアプリ:「顧客情報アプリ」
  • コピー元のフィールド(関連付けのキーとなるフィールド):「顧客名」フィールド

営業案件管理アプリの設定画面

「営業案件管理アプリ」で、ルックアップフィールド(今回の例では「顧客名」フィールド)に顧客名の一部を入力し、[取得]をクリックします。
ルックアップフィールドに値を入力した画面

「顧客情報アプリ」のうち、入力したキーワードが含まれる顧客が一覧表示されます。
顧客が一覧表示された画面

データを取得したい顧客を一覧から選択すると、選択した顧客の情報が「営業案件管理アプリ」に入力されます。
顧客の情報が入力された画面