ルックアップを設定する

顧客管理アプリのデータを案件管理アプリにコピーする場合を例に、ルックアップの設定手順を説明します。

「会社名」をキーにして2つのアプリを関連付け、会社名と担当者の値をコピーするよう設定します。
このように設定すると、案件管理アプリに案件を登録する際に、会社名で検索して顧客管理アプリからデータを取得できるようになります。

手順：

案件管理アプリの設定画面を開きます。
アプリの設定画面を開く
「フォーム」タブをクリックします。
「ルックアップ」パーツを使用して、フォームにフィールドを配置します。
このフィールドは、あとの設定で「会社名」フィールドになります。
「文字列（1行）」パーツを使用して、フォームに「担当者」フィールドを配置します。
手順3で追加したルックアップフィールドのにマウスオーバーし、[設定]をクリックします。
各項目を設定します。
*が付いている項目は、入力必須です。入力しないと、設定を保存できません。
- フィールド名*
  「会社名」と入力します。
- 関連付けるアプリ*
  顧客管理アプリを選択します。
- コピー元のフィールド*
  「会社名」フィールド（関連付けのキーにするフィールド）を選択します。
  「コピー元のフィールド」で指定できるフィールド
- ほかのフィールドのコピー
  案件管理アプリと顧客管理アプリのそれぞれから、「担当者」フィールドを選択します。
  「ほかのフィールドのコピー」で指定できるフィールド
- コピー元のレコードの選択時に表示するフィールド
  「担当者」フィールドを選択します。
  次のフィールドが、アプリの使用者が[取得]をクリックして顧客管理アプリから取得するレコードを選択する際に表示されます。
  - ここで選択したフィールド
  - 関連付けのキーになるフィールド（「会社名」フィールド）
- 絞り込みの初期設定
  次の絞り込み条件を設定します。
  「担当者」「次のいずれかを含む」「ログインユーザー」
  この設定によって、アプリの使用者が顧客管理アプリから会社を選択するときに、自分が担当する会社だけが候補に表示されるようになります。
- ソートの初期設定
  初期設定のままにします。
[保存]をクリックします。
必要に応じて他のフィールドを設定し、画面左上の[フォームを保存]をクリックします。