营业支援包(営業支援パック)的使用

使用应用包,可一次性添加若干个据有关联性的应用。
此处以“营业支援包(営業支援パック)”为例,对应用包及其使用方法进行说明。

营业支援包(営業支援パック)的简介

“营业支援包(営業支援パック)”是一个可以对客户、案件、交涉进行综合管理的、适用于营业活动的应用包。
该应用包由“客户管理(顧客管理)”、“案件管理(案件管理)”、活动记录(活動履歴)“3个应用组成。各应用间已通过kintone的功能整合,因此可互相使用登记在各应用中的信息。
整合各应用使用到以下的功能:

  • 应用分享
    复制记录中的数据,并将其添加到指定的应用中的功能。
  • Lookup
    使用该功能,可从其他应用获取数据到当前的应用。
  • 关联记录列表
    使用该字段,可在表单中以列表的形式显示符合指定条件的记录。

此外,还可根据各公司的业务情况,增加应用的输入项目,使用列表功能、图表功能、通知及提醒功能等。

登记新客户的信息

营业活动中获得新客户时,如使用应用包,业务流程如下:

  • 营业担当获得新客户
  • 在客户管理应用中登记客户信息
  • 客户提出购买意向,产生新的案件
  • 在客户管理应用中登记客户信息
  • 与客户交涉,推动案件进展
  • 在活动记录应用中登记交涉信息
アプリパック使用時の業務フローのイラスト 通过应用的整合,可与客户管理关联进行案件登记,还可与案件管理关联进行活动记录的登记,从而实现数据的有效利用。

登记新的客户信息

  1. 在客户管理应用(顧客管理アプリ)的首页(记录列表页面)中点击 添加记录图标顧客管理アプリのレコード一覧画面
  2. 在显示的表单中输入各项目,点击[保存]。 顧客管理アプリのレコード登録画面

登记与客户信息关联的案件信息

现以样本数据中的客户“戸田ネットソリュ一ションズ”为例,对登记新客户的步骤进行说明。

  1. 在客户管理应用(顧客管理アプリ)中打开样本数据“戸田ネットソリュ一ションズ”的记录详情页面。 顧客管理アプリのレコード一覧画面
  2. 点击[新規案件を登録する]。
    显示案件管理应用(案件管理アプリ)的记录添加页面。由于已设置应用分享功能,该页面将沿用此客户名称。 戸田ネットソリュ一ションズ记录的详情页面
  3. 在案件管理应用(案件管理アプリ)的记录添加页面中,点击[取得]。
    由于已设置Lookup功能,将从要参照的字段获取客户的部门名称及负责人。 案件管理アプリの新規登録画面
  4. 输入其他项目,点击[保存]。

登记与客户信息关联的活动记录

现以样本数据中的客户“戸田ネットソリュ一ションズ”为例,对登记新客户的步骤进行说明。

  1. 在客户管理应用(顧客管理アプリ)中打开样本数据“戸田ネットソリュ一ションズ”的记录详情页面。 顧客管理アプリのレコード一覧画面
  2. 点击[活動履歴を登録する]。
    显示活动记录应用(活動履歴アプリ)的记录添加页面。由于已设置应用分享功能,该页面将沿用此客户名称。
    也可在案件管理应用(案件管理アプリ)的记录详情页面中,点击[活動履歴を登録する],进行登记。 戸田ネットソリュ一ションズ记录的详情页面
  3. 点击「顧客名」右边的[取得]。
    由于已设置Lookup功能,将从要参照的字段获取客户的部门名称及负责人。 顧客の部署名と担当者名を取得する画面
  4. 点击「案件名」右边的[取得]。 案件の詳細情報を取得する画面
  5. 点击「戸田ネットソリュ一ションズ経費精算システム案件」前面的[選択]。
    由于已设置Lookup功能,将从要参照的字段获取案件名称及案件详情。 詳細を取得する案件を選択する画面
  6. 输入其他项目,点击[保存]。

在各应用中确认整合的信息

应用支援包可在进行了整合的应用之间互相获取已关联的信息。 アプリ同士の連携のイラスト

确认通过关联记录列表与客户信息关联的案件及活动记录

现以样本数据中的客户“戸田ネットソリュ一ションズ”为例,对登记新客户的步骤进行说明。

  1. 在客户管理应用(顧客管理アプリ)中打开样本数据“戸田ネットソリュ一ションズ”的记录详情页面。 顧客管理アプリのレコード一覧画面
  2. 在“案件一覧”或“活動履歴”中点击要确认案件或活动记录的 画像
    显示与客户信息关联的案件信息或活动记录。
    可在显示的页面中对案件或活动记录的信息进行编辑。
    此外,也可在案件管理应用(案件管理アプリ)的记录详情页面,点击活动记录的 画像,打开与之关联的活动记录。 案件一覧と活動履歴の関連レコード一覧画面