自动输入批准人的设置范例

将流程管理的执行者(例如批准人)设置为自动输入后,登记记录时不但可以节省时间,还能避免输入错误。
本页将介绍2个设置范例。

设置示例 1:将上司设为执行者

如在用户信息的自定义项目中设置了上司,该用户执行动作后,其上司将自动成为流程管理的“下一个执行者”。

  • 完成效果图 图片

进行此设置需持有cybozu.com共通管理权限。

  1. 通过设置菜单打开cybozu.com共通管理页面。

  2. 点击[组织/用户]。

  3. 点击[个人资料项目的设置]。 プロフィール項目の設定

  4. 在“个人资料项目的设置”页面,点击“自定义项目的设置”下面的[添加]。 カスタマイズ項目の追加

  5. 任意输入项目名称。本示例中将项目名称设为“上司”,进行说明。
    字段类型选择“选择用户”。
    カスタマイズ項目の追加

  6. 点击要为其设置上司的用户的编辑图标,打开用户信息的编辑页面。 ユーザー情報の編集

  7. 在页面下方的自定义项目“上司”栏中指定作为上司的用户。
    1个自定义项目中只能指定1个用户。需要指定多名上司时,请添加多个自定义项目,分别设置。
    カスタマイズ項目に上司指定

接下来在kintone的流程管理中进行设置。
设置流程管理时,将“上司”一项指定为执行者。需要向多名上司申请时,请在设置流程管理时添加多名上司。 画像

设置示例 2:设置审批路径

根据申请人的所属部门及申请内容,当存在多个批准人的组合时,可将审批路径登记到其他应用,再通过Lookup获取。 多阶段审批

  1. 创建审批路径应用,登记所属部门对应的审批路径名称和执行者(批准人、相关部门、审批人)。
    审批路径应用
  2. 在设置流程管理的应用的表单中,添加Lookup字段、执行者(批准人、相关部门、审批人)的选择用户字段和选择组织字段。
    设置流程管理的应用
  3. Lookup字段中,设置从审批路径应用中获取审批路径名称和执行者(批准人、相关部门、审批人)。
    在默认筛选中,设置“所属部门”包含“优先组织”后,可立即获取自己所属组织的审批路径。
    获取审批路径名称和执行者 关于Lookup字段的详情,请参考Lookup
  4. 设置流程管理。
    • 状态
      申请前、申请中、已批准、已确认、已审批
    • 流程的列表
      状态 执行者 条件 动作 下一个状态
      申请前 创建人 申请 申请中
      申请中 批准人 批准 已批准
      已批准 相关部门 确认 已确认
      已确认 审批人 审批 已审批
    • 流程管理的设置
      流程管理的设置

通过申请时获取审批路径,可自动设置所属部门和申请内容相应的执行者(批准人、相关部门、审批人),推进流程管理的进行。 多阶段批准的流程管理