设置Lookup

设置Lookup,即可从其他应用中复制获取所需数据。
例如,在“订单管理应用”中设置参照“商品管理应用”的Lookup,即可从“商品管理应用”中获取商品信息,并将所需数据复制到“订单管理应用”中。使用此功能,可避免数据输入的重复作业,也可避免输入失误。
参考:什么是Lookup? ルックアップ完成イメージ

Lookup的设置步骤

以订单管理应用和商品管理应用为例,介绍可完成上面示例图中Lookup设置的步骤。

在商品管理应用中登记商品信息数据

要将商品管理应用中的数据复制到订单管理应用,需首先在商品管理应用中登记要复制的数据。
本例中需先登记商品代码、商品名称、单价等数据。 商品管理アプリ

在订单管理应用中设置Lookup字段

接下来在订单管理应用中添加Lookup字段。

  1. 打开订单管理应用,点击记录列表页面右上方的应用设置按钮 设置按钮 ,选择“表单”标签。

  2. 在表单中添加表格。 添加表格

  3. 将[Lookup]拖放至表格中。
    本例中,设置根据商品代码获取信息的Lookup字段。 添加Lookup字段

  4. 将其他想从商品管理应用中获取数据的字段也添加至表格。
    本例中添加以下字段:

    • 商品名称:单行文本框字段
    • 单价:数值字段
    • 数量:数值字段
    • 合计:计算字段 添加字段
  5. 将光标移至Lookup字段上,点击设置按钮 设置按钮 ,打开设置页面。 ルックアップフィールドを開く

  6. 设置以下项目:

    • 更改“字段名称”。
      本例中更改为“商品代码”。
    • 选择“要关联的应用”。
      选择要从哪个应用中获取数据。本例中选择“商品管理应用”。
    • 选择“要复制的字段”。
      选择作为关联key的字段。本例中选择“商品代码”字段。 ルックアップの設定
  7. 继续选择“其他要复制的字段”。
    可从要参照数据的记录中,同时获取其他多个字段的数据。
    本例中选择“商品名称” < “[商品管理]商品名称”、“单价” < “[商品管理]单价”。
    点击[ + ]按钮,即可添加想要复制数据的字段。 Lookup的设置

  8. 根据需要,选择“要在搜选列表中显示的字段”。
    此处选择的字段将显示在搜选记录的选择页面。
    例如,存在多个相同商品代码的记录时,此字段有助于识别记录。
    此处选择“商品名称”、“单价”。实际的显示页面请参考使用已设置完成的Lookupルックアップの設定

  9. 以下项目也可根据需要进行设置。

    • 指定筛选的初始设置。
      此处设置的筛选条件将应用于搜选记录的选择页面。在下拉菜单中选择要指定条件的字段,指定筛选条件。在此示例中,不进行筛选的初始设置,而是显示所有记录。

    • 选择默认排序。
      设置搜选记录的显示顺序。此处选择“商品代码”、“升序”。
      Lookup的设置

  10. 点击Lookup的设置页面中的[保存]。

  11. 点击表格右上方的表格设置按钮 设置按钮 中的[表格的设置],设置表格名称。 表格的设置

  12. 输入表格名称,点击[保存]。
    本例中输入“商品信息”。 表格名称的设置

  13. 点击页面右上方的[更新应用]。 ルックアップの設定

Lookup的设置完成。

其他的Lookup的设置示例

Lookup设置中,还可获取多选字段和复选框字段的数据。
此处,以将客户列表中登记的以下内容,复制到案件管理应用时的设置为例进行说明。

  • 使用产品(多选字段)
  • 选项(复选框字段)
多选字段使用范例

由于客户列表应用和案件管理应用中都登记了公司名称,所以可以关联公司名称,获取使用产品和选项的内容。
在案件管理应用中配置Lookup字段,命名为公司名称,并进行以下设置。 多选字段使用范例

由此,输入案件管理应用的公司名称点击[搜选],即可从客户列表应用获取使用产品和选项的内容。 多选字段范例

观看动画设置Lookup

视频中,以客户管理应用和案件管理应用为例,介绍Lookup的设置方法。

Lookup的注意事项

  • 复制数据后,即使原始数据发生更改,通过Lookup已获取的数据仍将维持原样。
    再次点击[取得],可更新为最新的数据。

  • 使用通过CSV文件批量更新的方式,可方便地更新已添加的记录。
    但是,使用Lookup功能输入的字段值,需满足以下条件才可批量更新。

    • 对于“要复制的字段”所选择的字段,要确保在已添加的记录中该字段的值没有重复。
    • “要复制的字段”所选择的字段已设置为“值为唯一”。
  • “要复制的字段”中,可以指定以下字段。

    • 单行文本框
    • 数值
    • 计算
    • Lookup
    • 链接
    • 记录编号
  • 不可指定表格内的字段。

  • 即使删除了Lookup字段,已添加记录中的如下字段的值不会发生变化。

    • 在Lookup字段的设置中“其他要复制的字段”所选择的字段

Lookup的使用方法请参考使用已设置完成的Lookup