设置Mailwise Connector

“Mailwise Connector”是用于整合同一域中kintone和云版Mailwise的插件。
Mailwise Connector插件的升级记录请参考产品网站中产品中的插件升级列表(日语)
Mailwise的详情请参考产品网站中Mailwise(日语)的页面。

将kintone和Mailwise进行整合后,通过Mailwise发送邮件时,可将kintone中应用的数据用作以下用途:

  • 作为通讯录使用:
    可在应用的记录详情页面选择模板,创建邮件。
  • 作为标题及正文的模板(雏形)使用:
    登记在应用中的邮件地址、标题可显示在Mailwise的邮件创建页面中。
    模板中的标题及正文可自动输入到Mailwise的邮件创建页面中。
連携の画面例

整合的设置和使用方法的流程

  • 设置整合
  • 发送邮件
  • 确认联系记录

设置整合

可通过以下任一方法使用Mailwise Connector。

  • 使用商城中的应用:
    在商城中搜索“Mailwise Integration Pack”,添加到kintone后使用。
    详情请参考在kintone中安装插件的方法。
  • 从头开始创建应用

以下对从头开始创建应用,再整合Mailwise时的设置方法进行说明。
设置步骤如下:
STEP1:在kintone中创建应用
STEP2:添加Mailwise Connector
STEP3:设置Mailwise Connector

STEP1:在kintone中创建应用

创建以下应用:

  • 作为通讯录使用的应用
  • 管理标题及正文的模板的应用

创建作为通讯录使用的应用

在kintone中创建作为通讯录使用的应用。表单中配置客户名称及邮件地址等必要的字段。

表单范例: フォーム例

  • 用于输入邮件地址的字段使用将输入值的种类设置为“邮件地址”的“链接”字段或“单行文本框”字段。
  • 字段代码设置为“Company”、“Customer”、“Section”时,首字母需要大写。如首字母为小写字母,群发时将无法置换。
  • 也可将已创建的应用作为通讯录使用。
  • 使用空间功能时,也可使用空间中已创建的应用。
便捷功能

通过在表单中配置“空白栏”字段,可在该字段显示和客户的联系记录。

显示范例:
表示例 在“空白栏”字段的字段设置中,输入任意的“元素ID”。
要显示电话记录和访问记录时,需在Mailwise的通讯录中进行客户登记。
详情请参考添加通讯录数据(日语)的方法。

创建管理标题及正文的模板的应用

在kintone中创建管理邮件的标题及正文的模板的应用。1条记录管理1个模板。

表单范例: フォーム例

在应用的表单中配置以下字段。

  • 用于输入模板名称的字段:
    使用“单行文本框”字段。
  • 用于输入标题模板的字段:
    使用“单行文本框”字段。
  • 用于输入正文模板的字段:
    使用以下任意类型的字段。
    • 单行文本框
    • 多行文本框
    • 文本编辑框
便捷功能

模板的正文中,可将作为通讯录使用的应用字段的值插入到任意位置。
要插入字段的值时,请使用“%(半角百分号)%”将要插入值的字段的字段代码框起来后输入。
例如,当公司名称的字段代码为“Company”时,输入“%Company%”插入该值。

模板中可插入以下类型的字段的值:

  • 单行文本框
  • 数值
  • 单选框
  • 链接
  • Lookup
  • 下拉菜单字段

STEP2:添加Mailwise Connector

在作为通讯录使用的应用中添加Mailwise Connector。
详情请参考在应用中添加插件的方法。

STEP3:设置Mailwise Connector

对STEP2中添加的插件进行必要的设置。

  1. 在应用的管理页面,依次打开”设置“、“插件”,然后点击Mailwise Connector的齿轮图标。
  2. 设置各项目。不带“*”号的项目为任意输入项。
    プラグインの設定画面
    • Sending Type:
      勾选要使用功能的复选框。
    • E-mail Space:
      选择整合要使用的邮件空间。
      可从使用用户中包含登录用户的邮件空间中选择。
    • E-mail Application:
      选择发送邮件时要使用的邮件应用。
      可从“E-mail Space”一项选择的邮件空间内,登录用户可查看的邮件应用中选择。
    • To Field/CC Field for Individual Sending/BCC Field for Individual Sending:
      选择在邮件的相应项目中输入值的字段。
    • Template:
      使用邮件的标题及正文的模板时,勾选此复选框。
    • Template App:
      使用模板时,选择应用。
    • Template Name Field:
      选择输入了模板名称的字段。
      此处选择的字段的值,将在选择要使用的模板时显示。
    • Subject Field:
      选择输入了标题模板的字段。
    • Body Field:
      选择输入了正文模板的字段。
    • Blank Space Field used for History:
      表单中要显示和客户的联系记录时,选择配置在表单中的“空白栏”字段的元素ID。
  3. 点击[保存]。
  4. 在“应用的设置”页面,依次点击[更新应用]、[确定]。
    将插件的设置更新到应用中。

发送邮件

以下介绍如何向通讯录应用中已登记的收件人发送邮件。

单独发送(选择1条收件人的记录发送邮件)

  1. 打开作为收件人的记录,选择模版,点击[Compose E-mail]。
    メールの作成画面
  2. 显示Mailwise的邮件发送页面。
    在To栏及标题栏等处根据模版的设置,自动插入相应的值。
    补充完成邮件正文后,点击[送信する>>],发送邮件。 メールの送信画面

群发(选择多条收件人的记录发送邮件)

  1. 使用Mailwise的群发功能,群发邮件。
    详情请参考群发(日语)
    在记录列表页面中,筛选指定为邮件收件人的记录。
    一次最多可指定1000条。

    之后选择模板,点击[メールを作成する]。
    每条记录仅能指定1个发送地址。
    当通过“,(逗号)”等符号进行区分,在1条记录中指定了多个邮件地址时,仅向开头的邮件地址发送邮件。
    一斉配信の画面
  2. 显示Mailwise的发送确认页面。点击[内容を修正する],补充完成邮件正文后,发送邮件。
    メールを送信する画面

确认联系记录

在插件的设置中指定了“履歴を表示するフィールド”时,在通讯录应用的记录详情页面中,可确认与每条记录内的客户的联系记录。
联系记录根据插件设置中“To Field”中指定字段的邮件地址,从“E-mail Space”中指定的邮件空间中筛选而出。无法筛选“E-mail Application”中指定的应用内的记录。
要显示电话记录和访问记录时,需在Mailwise的通讯录中进行客户登记。
详情请参考添加通讯录数据(日语)的方法。 アドレスデータを追加する画面
1:发送时间。当年的日期与时间,会省略年。
2:标题。点击后,会显示已发送的邮件。
3:联系的种类。

显示的图标列表

画像收件箱 画像发件箱 画像草稿箱 画像群发 画像电话记录 画像访问记录