与Mailwise整合
如果已在kintone的应用中进行了客户管理,则可通过与Mailwise整合,提高向客户发送邮件的效率。例如,可在kintone的客户管理应用中筛选对象客户,群发邮件。群发时可使用邮件模板。模板中会嵌入客户管理应用中的客户信息。此外,可按客户确认往来邮件记录。
kintone与Mailwise的整合无需编程。使用kintone的“Mailwise Connector”插件,即可轻松整合。
整合的条件
kintone与Mailwise可整合的条件如下:
- 在同一域中使用kintone和Mailwise:
如果只正在使用其中一个,则需要在同一域中也使用另一个(kintone或Mailwise)。开始试用的方法请参考可以额外尝试其他服务吗?(日语)。 - 已允许用户使用kintone和Mailwise:
要发送邮件的用户需要能同时使用kintone和Mailwise。请允许用户同时使用kintone和Mailwise。设置方法请参考cybozu.com帮助的服务的使用许可。 - 正在试用kintone或已购买可使用插件的kintone套餐:
kintone的轻量版无法整合。关于套餐的区别,详情请参考产品网站中的费用(日语)。
Mailwise的任何套餐均可与kintone整合。 - 正在电脑上使用kintone:
在智能手机的kintone操作中,整合变为无效。无法发送邮件,也无法确认往来邮件记录。
设置与Mailwise的整合
按照以下流程设置kintone与Mailwise的整合。各步骤的详情将在下文中说明。
STEP1:准备邮件模板应用
准备邮件的标题和正文的模板。
请创建应用,并将以下字段配置到表单中。
- 用于输入模板名称的“单行文本框”字段
- 用于输入标题模板的“单行文本框”字段
- 用于输入正文模板的以下的任意一个字段:
- 单行文本框
- 多行文本框
- 文本编辑框
完成表单的创建后,登记邮件的模板。1条记录可以管理1个模板。
可在邮件的正文中插入客户管理应用中的客户信息。对于已输入想要插入的客户信息的字段,输入其字段代码时使用“%”(半角百分号)括起来。例如,字段代码为“Company”时,输入“%Company%”。
可将以下字段的值插入到正文中。表格内的字段的值无法插入。
- 单行文本框
- 数值
- 单选框
- 链接
- Lookup
- 下拉菜单
STEP2:安装插件
可通过插件商城免费安装“Mailwise Connector”插件。操作步骤请参考通过插件商城添加插件。
STEP3:准备客户管理应用
准备用于管理公司名称和邮件地址等客户信息的应用。请创建应用,并将所需的字段配置到表单中。
在邮件地址中,请使用输入值类型为“邮件地址”的“链接”字段或“单行文本框”字段。
在与客户的往来邮件记录中,请配置“空白栏”字段。在“空白栏”字段中指定任意的“元素ID”。
完成表单的创建后,登记客户信息。
STEP4:在客户管理应用中添加插件,并进行设置
在客户管理应用中添加“Mailwise Connector”插件。操作步骤请参考在应用中添加插件。
添加插件后,在客户管理应用中更改插件的设置。
-
点击记录列表页面右上方的齿轮状应用设置图标。
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在“应用的设置”页面中选择“设置”标签,点击“插件”。
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在“插件”页面中点击“Mailwise Connector”插件右侧的设置图标。
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在“插件的设置”页面中设置必要项目。
-
确认设置内容,点击[保存]。
-
返回“应用的设置”页面,点击页面右上方的[更新应用]。
-
在确认对话框中点击[更新应用]。
将插件的设置更新到应用中。
插件的设置项目
以下对“插件的设置”页面的各项目进行说明。
Sending Type
勾选要启用的发送。
- 单独发送:
单独向1名客户发送邮件。 - 群发(日语):
向多名客户群发邮件。
E-mail Space
选择要在发送邮件时使用的Mailwise邮件空间。可从自己可用的邮件空间中选择。
E-mail Application
选择要在发送邮件时使用的Mailwise邮件应用程序。可从E-mail Space的自己可用的邮件应用程序中选择。
To Field
选择要插入到邮件To中的邮件地址字段。
CC Field for Individual Sending
选择要插入到邮件CC中的邮件地址字段。
BCC Field for Individual Sending
选择要插入到邮件BCC中的邮件地址字段。
Template
使用邮件的标题及正文的模板时,勾选此复选框。
Template App
选择已准备好作为邮件模板的应用。
Template Name Field
选择输入了模板名称的字段。
此处选择的字段的值,将在选择要使用的模板时显示。
Subject Field
选择输入了标题模板的字段。
Body Field
选择输入了正文模板的字段。
Blank Space Field used for History
要在记录详情页面中显示与客户的往来邮件记录时,选择配置在表单中的“空白栏”字段的元素ID。
使用已与Mailwise整合的kintone
通过已与Mailwise整合的kintone的应用,可向客户发送邮件,或确认与客户的往来邮件记录。
单独发送邮件
通过客户管理应用选择客户,单独向其发送邮件。
-
显示要发送邮件的客户的记录详情页面。
-
从下拉菜单列表选择邮件模板,点击[创建邮件]。
跳转至Mailwise的“邮件的创建”页面。邮件模板应用的字段的值会自动插入到邮件的To或正文中。 -
在“邮件的创建”页面中,根据实际需要修改邮件的内容,点击[发送]。
-
在“邮件的发送”页面中点击[发送]。
群发邮件
通过客户管理应用筛选收件人,使用Mailwise的群发(日语)群发邮件。
-
在记录列表中,筛选指定为邮件收件人的记录。
-
从下拉菜单列表选择邮件模板,点击[创建邮件]。
-
在确认页面点击[OK]。
跳转至Mailwise的“发送确认”页面。邮件模板应用的字段的值会自动插入到邮件的To或正文中。 -
在“发送确认”页面中,根据实际需要修改邮件的内容,点击[发送]。
-
在确认页面点击[OK]。
将显示“执行发送”页面。 -
查看群发的执行结果。
确认往来邮件记录
如果在插件的设置中指定“Blank Space Field used for History”,则会在客户管理应用的记录详情页面中显示往来邮件记录。
在往来邮件记录中显示的项目如下所示:
- 日期与时间:
发送和接收邮件的日期与时间。当前年度的日期与时间显示中会省略年。 - 标题:
邮件的标题。点击标题后,将显示邮件的详情页面。
显示在标题旁边的图标表示邮件的类型。- :收件箱
- :已发送
- :草稿箱
- :群发邮件
- 类别:
显示以下任意一个:- 保存邮件的邮件应用程序的名称
- 群发(日语)