從檔案將記錄資料匯入到應用程式

文章編號:040724

從檔案將資料匯入到已建立的應用程式,可以新增新記錄或更新現有記錄。
此外,也可以對記錄內的表格新增新的列,或更新既有的列。

此處將說明從檔案將資料匯入到應用程式的操作步驟及注意事項。

匯入檔案前的注意事項

匯入檔案時的注意事項

要從檔案匯入資料時,請指定要對應用程式的各欄位匯入檔案中哪一欄的資料。
此外,若要更新現有記錄中的資料,請指定作為「大量更新key」的欄位。

此處將說明此2項設定的注意事項。 截圖:將欄位與檔案中的欄對應

(a) 指定「檔案中的欄」

在「從檔案匯入」畫面的「檔案中的欄」中指定要對應用程式的各欄位匯入檔案中哪一欄的資料。
圖:將欄位與檔案中的欄對應

  • 若想匯入資料的欄位未顯示在「應用程式中的欄位」,表示是無法從檔案新增/更新資料的欄位,或沒有查看/編輯權限的欄位。
    例如,已設定計算公式的欄位等依據其他欄位的值計算或取得值的欄位,不會顯示在「應用程式中的欄位」。匯入檔案時將重新計算/重新取得資料。
    關於此類欄位詳情,請參閱「確認要匯入檔案的應用程式」。

  • 要將匯入的資料登錄為新記錄時,必須對必填欄位(有「*」的欄位)指定檔案中的欄。
    此外,要更新現有記錄時,若有記錄的必填欄位未登錄值,也請指定檔案中的欄。

  • 不需要新增/更新值的欄位,選擇「(不指定)」。

    • 在新記錄中將登錄為空白或預設值(已設定預設值時)。
    • 不會更新已登錄在現有記錄中的值。

    特別是要更新現有記錄中的資料時,不要更新值的欄位請選擇「(不指定)」,避免現有記錄中的資料被舊資料覆蓋。

  • 要更新現有記錄中表格的資料時,請對「應用程式中的欄位」中顯示的表格內的所有欄位,指定檔案中的欄。未變更的欄位也請一併指定為匯入對象。

(b) 指定「大量更新key」

要更新現有記錄中的資料時,請指定作為「大量更新key」的欄位。

「大量更新key」是指用來找出要用檔案中的哪一列資料更新哪一筆記錄的欄位。「大量更新key」請指定為記錄號碼或訂單編號等,值不會和同個應用程式內其他記錄重複的欄位。

指定「大量更新key」後,匯入檔案時將比對「大量更新key」欄位的值,與對應的檔案中的欄的值。

  • 檔案中的欄的值與「大量更新key」欄位的值一致時
    將以記載該值的列的資料更新記錄。
  • 檔案中的欄的值與「大量更新key」欄位的值不一致時
    新增記載該值的列的資料為新記錄。

圖:對使用「大量更新key」判斷的記錄新增/更新資料

可指定為「大量更新key」的欄位如下:

  • 記錄號碼
  • 單行文字方塊
  • 數值
  • 日期
  • 日期與時間
  • 連結

匯入檔案的步驟

  1. 點擊記錄清單畫面右上方的「選項」圖示,再點擊[從檔案匯入]。
    截圖:在記錄清單畫面中選擇選單的畫面 若未顯示[從檔案匯入],請在應用程式的存取權限設定中賦予「匯入檔案」的權限。
    對應用程式設定存取權限

  2. 點擊[選擇檔案],指定要匯入的檔案。
    截圖:指定匯入檔案的畫面

  3. 選擇「是否要將檔案第一列作為欄位名稱?」的選項按鈕。
    檔案第一列已記載欄名稱時,選擇「是」。 截圖:是否將第一列的資料指定為欄位名稱的畫面 可能會因為檔案的內容,出現已自動選擇「是」的情況。

  4. 選擇「進行以下匯入設定」的選項按鈕。視需要勾選選用項目。
    截圖:匯入設定的選擇 匯入設定詳情請參閱以下頁面。
    「新的檔案匯入方式」與「原本的檔案匯入方式」

  5. 確認「預覽」中檔案內容是否正確顯示。
    截圖:匯入的檔案的預覽畫面 「文字編碼」及「分隔符號」的下拉式選單只有在匯入CSV檔案時才會顯示。

    • 若檔案資料出現亂碼,請變更「文字編碼」。
    • 若檔案資料未依各欄正確分隔,請變更「分隔符號」。
  6. 對應用程式的各欄位,指定匯入資料的檔案中的欄。
    參考:(a) 指定「檔案中的欄」時的注意事項
    截圖:指定「檔案中的欄」的圖片 檔案的第一列已記載各欄名稱時,「檔案中的欄」將自動指定為與應用程式中的欄位名稱一致的欄。

    • 若未顯示想匯入資料的欄位,表示是無法從檔案新增/更新資料的欄位,或沒有查看/編輯權限的欄位。
      關於此類欄位詳情,請參閱以下頁面。
      確認要匯入檔案的應用程式
    • 要將匯入的資料登錄為新記錄時,必須對必填欄位(有「*」的欄位)指定檔案中的欄。
    • 不要從檔案新增/更新資料的欄位,請選擇「(不指定)」。
      • 在新記錄中將登錄為空白或預設值(已設定預設值時)。
      • 不會更新已登錄在現有記錄中的值。

    要將資料匯入表格時
    表格內的欄位將顯示為「表格名稱 > 欄位名稱」。
    要更新現有記錄中的資料時,請對表格內所有欄位指定檔案中的欄。
    截圖:表格內的欄位的顯示格式

  7. 要更新現有記錄時,勾選「大量更新key」。
    參考:(b) 指定「大量更新key」時的注意事項
    截圖:勾選「大量更新key」的圖片 可指定為「大量更新key」的欄位如下:

    • 記錄號碼
    • 單行文字方塊
    • 數值
    • 日期
    • 日期與時間
    • 連結
  8. 若要在新增記錄時匯入建立人/建立時間/更新人/更新時間的資料,請對「記錄的建立/變更資訊」的各欄位指定檔案中的欄。
    截圖:對「記錄的建立/變更資訊」指定檔案中的欄的畫面

    • 未顯示「記錄的建立/變更資訊」的各欄位時,請在應用程式的存取權限設定中賦予「應用程式管理」的權限。
      對應用程式設定存取權限
    • 選擇「(不指定)」時,新記錄的建立人/建立時間/更新人/更新時間的資料,將登錄為匯入檔案的使用者及匯入的日期與時間。
  9. 點擊畫面左上方的[匯入]。 截圖:點擊[匯入]的圖片

開始匯入後,將自動跳轉到記錄清單畫面。
截圖:正在匯入檔案的畫面 畫面上方會顯示訊息,可以確認資料的匯入狀態和結果。
點擊訊息內的連結,將顯示「匯入的檔案」畫面。可以在「匯入的檔案」畫面中確認自己執行的檔案匯入進度及錯誤內容的詳情。
確認檔案的匯入狀態

無法匯入檔案時的處理方式,請參閱「大量新增/更新記錄失敗時」。