使用業務支援包

文章編號:040637

使用應用程式包可一次新增多個相關應用程式。
此處將以「業務支援包」和樣本資料為例,說明活用應用程式包的方法。

業務支援包概要

「業務支援包」是方便管理業務活動的應用程式包,可集中管理顧客和案件、商談內容等。
業務支援包由「顧客管理」、「案件管理」、「活動記錄」3個應用程式構成,藉由kintone的整合功能,可將個別登錄的資料活用在應用程式間。
各應用程式是以下列功能進行整合。

  • 應用程式動作
    複製記錄的資料,並新增到指定應用程式的功能。
  • Lookup
    從其他應用程式取得要在應用程式中輸入的資訊的功能。
  • 相關記錄清單
    將符合指定的應用程式條件的記錄以清單顯示在表單中的欄位。

此外,也可配合公司的業務需求,新增應用程式的輸入項目,活用清單、圖表、通知和提醒等功能。

登錄新顧客的資訊

業務在獲得新顧客時使用應用程式包時,流程如下:

  • 業務負責人獲得新顧客
  • 在顧客管理應用程式中登錄新顧客資訊
  • 與顧客進行新案件的交易
  • 在案件管理應用程式中登錄案件資訊
  • 與顧客展開案件的相關商談
  • 在活動記錄應用程式中登錄商談資訊

使用應用程式包時的業務流程示意圖 透過應用程式的整合,可以在顧客管理中連結登錄多筆案件、在案件管理中連結登錄多筆活動記錄,集中管理所有資料。

新增顧客資訊

  1. 在顧客管理應用程式首頁(記錄清單畫面)中,點擊畫面右上方+形狀的「新增記錄」圖示。 截圖:顧客管理應用程式的記錄清單畫面
  2. 輸入顯示的表單的各項目,點擊[儲存]。 截圖:顧客管理應用程式的新增記錄畫面

新增與顧客資訊連結的新案件資訊

以樣本資料的顧客「戶田網路解決方案公司」為例說明操作的步驟。

  1. 在顧客管理應用程式中打開樣本資料「戶田網路解決方案公司」的記錄詳情畫面。 截圖:顧客管理應用程式的記錄清單畫面
  2. 點擊[新增新案件]。
    將顯示案件管理應用程式的新增記錄畫面,此時顧客名稱已透過應用程式動作功能的設定登錄在其中。 截圖:戶田網路解決方案公司的記錄詳情畫面
  3. 在案件管理應用程式的登錄新案件畫面中點擊[選取]。
    透過Lookup功能,從參照來源取得顧客的部門名稱和負責人姓名。 截圖:案件管理應用程式的新增記錄畫面
  4. 輸入其他各項目,點擊[儲存]。

新增與顧客資訊連結的新活動記錄

以樣本資料的顧客「戶田網路解決方案公司」為例說明登錄新顧客的步驟。

  1. 在顧客管理應用程式中打開樣本資料「戶田網路解決方案公司」的記錄詳情畫面。 截圖:顧客管理應用程式的記錄清單畫面
  2. 點擊[新增活動記錄]。
    將顯示活動記錄應用程式的新增記錄畫面,此時顧客名稱已透過應用程式動作功能的設定登錄在其中。
    也可在案件管理應用程式的記錄詳情畫面中,點擊[登錄活動記錄]來進行登錄。 截圖:戶田網路解決方案公司的記錄詳情畫面
  3. 點擊「顧客名稱」右側的[選取]。
    透過Lookup功能,從參照來源取得顧客的部門名稱和負責人姓名。 截圖:取得顧客的部門名稱與負責人姓名的畫面
  4. 點擊「案件名稱」右側的[選取]。 截圖:取得案件詳情的畫面
  5. 點擊「戶田網路解決方案公司經費經算系統案件」的[選擇]。
    透過Lookup功能,從參照來源取得案件名稱和案件詳情。 截圖:選擇要取得詳情的案件的畫面
  6. 輸入其他各項目,點擊[儲存]。

確認整合應用程式後的資訊

業務支援包可透過整合應用程式獲取相互連結的資訊。 截圖:應用程式間整合的示意圖

在相關記錄清單中確認顧客資訊連結的案件和活動記錄

以樣本資料的顧客「戶田網路解決方案公司」為例說明操作的步驟。

  1. 在顧客管理應用程式中打開樣本資料「戶田網路解決方案公司」的記錄詳情畫面。 截圖:顧客管理應用程式的記錄清單畫面
  2. 在「案件清單」或「活動記錄」中,點擊要確認的案件或活動記錄的「查看記錄詳情」圖示。
    將顯示與顧客資訊連結的案件資訊或活動記錄。
    也可在顯示的畫面中編輯案件或活動記錄的資訊。
    此外,在案件管理應用程式的記錄詳情畫面中,點擊活動記錄的「查看記錄詳情」圖示,也可顯示連結的活動記錄。 截圖:案件清單與活動記錄的相關記錄清單畫面