自動輸入簽核人的設定範例

讓系統自動將簽核人等角色設定為流程管理中的執行者後,可以省下新增記錄的功夫,同時避免輸入錯誤。
本頁介紹2個設定範例。

設定範例 1:設定上司為執行者

在使用者資訊的自訂項目中設定上司後,流程管理的「下一個執行者」會自動分派給執行動作的使用者的上司。

  • 完成範例 圖片

執行此設定需要有cybozu.com共通管理權限。

  1. 從設定選單開啟cybozu.com共通管理頁面。

  2. 點擊[組織/使用者]。

  3. 點擊[個人資料項目設定]。 個人資料項目的設定

  4. 在「個人資料項目設定」頁面,點擊「自訂項目設定」的[新增]。 新增自訂項目

  5. 輸入任意項目名稱。此處範例將項目名稱設定為「上司」。
    在項目類型中選擇「選擇使用者」。
    新增自訂項目

  6. 點擊要設定為上司的使用者的編輯圖示,打開使用者資訊的編輯畫面。 編輯使用者資訊

  7. 從頁面下方自訂項目的「上司」欄中指定使用者。
    1個自訂項目只能指定1位使用者。要指定多位使用者時,請建立多個自訂項目,將其分別設定為上司。
    在自訂項目指定上司

接著,於kintone的流程管理進行設定。
在流程管理設定時,將「上司」項目指定為執行者。想對多位上司提出申請時,在流程管理設定時也請新增多位執行人。 圖片

設定範例 2:設定簽核路徑

根據申請者的所屬部門與申請內容,使簽核人有多種組合時,可於其他應用程式中新增簽核路徑並透過Lookup取得。 多階段簽核

  1. 建立簽核路徑應用程式,新增對應所屬部門的簽核路徑名稱及執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
    簽核路徑應用程式

  2. 於設有流程管理的應用程式表單中,新增Lookup欄位及執行者(簽核人、相關部門、批准人)的選擇使用者欄位或是選擇組織欄位。
    設定流程管理的應用程式

  3. 在Lookup欄位,設定從簽核路徑應用程式中取得簽核路徑名稱與執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
    在預設篩選中,若設定「所屬部門」包括「優先組織」,即可馬上取得自己所屬組織的簽核路徑。
    取得簽核路徑名稱及執行者 關於Lookup欄位,詳情請參閱Lookup頁面。

  4. 設定流程管理。

    • 狀態
      未申請、申請中、已簽核、已確認、已批准
    • 流程清單
    狀態 執行者 條件 動作 下一個狀態
    未申請 建立人 申請 申請中
    申請中 簽核人 簽核 已簽核
    已簽核 相關部門 確認 已確認
    已確認 批准人 批准 已批准
    • 流程管理設定
      流程管理的設定

根據申請時取得的簽核路徑,系統會自動設定符合所屬部門或申請內容的執行者(簽核人、相關部門、批准人),即可進行流程管理。 多階段簽核的流程管理