自動輸入簽核人的設定範例

文章編號:040569

設定簽核人等,流程管理中的執行者設定為自動輸入後,可以節省新增記錄的時間,同時避免輸入錯誤。
本頁面將介紹2個設定範例。

設定範例 1:將上司設定為執行者

在使用者資訊的自訂項目中設定上司,將流程管理的「下一個執行者」自動分派給執行動作的使用者的上司的方法。

  • 完成示意圖 圖片

若要執行此設定,必須具備cybozu.com共通管理權限。

  1. 從設定選單開啟cybozu.com共通管理畫面。 開啟cybozu.com共通管理畫面的選單

  2. 點擊[組織/使用者]。
    組織/使用者的選單

  3. 點擊[個人資料項目設定]。 個人資料項目的設定

  4. 在「個人資料項目設定」畫面中,點擊「自訂項目設定」的[新增]。 新增自訂項目

  5. 輸入任意項目名稱。此處以將項目名稱設定為「上司」為例說明。
    在項目類型中選擇「選擇使用者」。
    新增自訂項目

  6. 點擊要設定上司的使用者名稱左側的變更使用者資訊的圖示。 截圖:強調變更使用者資訊的圖示

  7. 從畫面下方自訂項目的「上司」欄中指定使用者。
    1個自訂項目只能指定1位使用者。要指定多位使用者時,請建立多個自訂項目,並分別設定上司。
    對自訂項目指定上司

接下來,在kintone的流程管理中進行設定。
在設定流程管理時,將「上司」項目指定為執行者。想對多位上司提出申請時,在設定流程管理時也請新增多位執行人。 截圖:選擇上司 截圖:選擇使用者對話方塊

設定範例 2:設定簽核路徑

根據申請者的所屬部門與申請內容,簽核人有多種組合時,可在其他應用程式中登錄簽核路徑並透過Lookup取得。 多階段簽核

  1. 建立簽核路徑應用程式,新增對應所屬部門的簽核路徑名稱及執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
    簽核路徑應用程式
  2. 在設有流程管理的應用程式表單中,新增Lookup欄位及執行者(簽核人、相關部門、批准人)的選擇使用者欄位或選擇組織欄位。
    設定流程管理的應用程式
  3. 在Lookup欄位中,設定從簽核路徑應用程式中取得簽核路徑名稱與執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
    在篩選的初始設定中,設定「所屬部門」包括「優先組織」,即可立即取得自己所屬組織的簽核路徑。
    取得簽核路徑名稱與執行者 關於Lookup欄位,詳情請參閱「Lookup」。
  4. 設定流程管理。
    • 狀態
      未申請、申請中、已簽核、已確認、已批准
    • 流程清單
      狀態 執行者 條件 動作 下一個狀態
      未申請 建立人 申請 申請中
      申請中 簽核人 簽核 已簽核
      已簽核 相關部門 確認 已確認
      已確認 批准人 批准 已批准
    • 流程管理的設定
      流程管理的設定

透過在申請時取得簽核路徑,自動設定符合所屬部門或申請內容的執行者(簽核人、相關部門、批准人),即可前進流程。 多階段簽核的流程管理