關於相關記錄清單

相關記錄清單功能可在記錄詳情頁面中以清單顯示「符合條件的記錄」。也能顯示其他或同個應用程式的記錄。
例如,將顧客資料和案件資料分開管理時,要整理出與顧客相關的案件資料等情況時非常方便。

欲閱覽相關記錄的詳情時,只要點擊一下即可移動至參照來源的記錄,無須切換頁面搜尋。此外,更新參照來源記錄時,相關記錄清單的資料也會同時更新。

要顯示相關記錄清單的話,需要設置相關記錄清單欄位,並設定以下內容。

  • 要參照的應用程式(不侷限於其他應用程式,也能指定同個應用程式)
  • 想要連結的欄位(與參照來源應用程式的欄位中的值一致的記錄,會顯示在相關記錄清單裡)
  • 欲顯示在相關記錄清單的欄位

例如,在顧客管理應用程式設置相關記錄清單,將其連結到案件管理應用程式的「顧客姓名」欄位。這樣一來,與顧客姓名相符的案件資訊就會在顧客管理應用程式中以清單顯示。
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