Lookup

參照其他應用程式,以擷取資料的欄位。
能夠整合多個應用程式進行使用。 Lookup欄位 設定應用程式關聯,可以防止重複輸入或輸入錯誤,並有效率地輸入資料。
詳情請參閱關於Lookup頁面。

要參照其他應用程式的資料,顯示符合條件的記錄時,請使用相關記錄清單
要將資料複製到其他應用程式並新增記錄,請使用動作

使用範例

要在應用程式中反覆輸入相同資訊時,比起一次次輸入,從別的應用程式中擷取更有效率。
例如,在案件管理應用程式使用Lookup欄位,就可以從顧客管理應用程式中選擇公司名稱擷取顧客資訊。

  • 點擊擷取後,即可從其他應用程式選擇記錄。 案件管理應用程式範例
  • 輸入文字之後以進行擷取,會顯示篩選結果。 篩選
  • 若只有1件記錄符合時,會直接輸入。 輸入到一半
  • 選擇記錄頁面中的篩選按鈕能夠指定更多篩選條件和排序。
    只有1件

Lookup欄位的設定方法

要以Lookup擷取資料,主要透過以下步驟。

  1. 在參照的應用程式中新增資料
    例:在顧客管理應用程式中新增顧客資訊
  2. 在表單中設置Lookup欄位
    例:公司名稱
  3. 在表單中設置想同時擷取的欄位
    例:部門名稱、對方負責人
  4. 設定Lookup欄位
    例:公司名稱

關於設定方法,詳情請參閱設定Lookup頁面。

Lookup欄位的設定項目

Lookup欄位
  • 欄位名稱
    指定輸入項目的標題。
  • 隱藏欄位名稱
    可在表單設定頁面或記錄的新增/編輯/詳情/列印等頁面中隱藏欄位名稱。
  • 設為必填項
    必須指定值。
  • 要關聯的應用程式
    選擇要作為資料來源的應用程式。
    輸入應用程式名稱後,會顯示符合的應用程式。
    選擇完並儲存表單後,將無法更改此設定。
  • 要複製的欄位
    從要關聯的應用程式中選擇要複製並擷取的欄位。
    要複製的欄位可以指定記錄號碼、單行文字方塊、數值、計算、連結欄位。
    選擇完並儲存表單後,將無法更改此設定。
  • 其他要複製的欄位
    能夠從要關聯的應用程式中,一併擷取其他欄位的資料。在此應用程式的欄位中指定要關聯的應用程式中想複製的欄位。
    關於可以指定的欄位,詳情請參閱「其他要複製的欄位」中可指定的欄位頁面。
  • 設定要在搜選清單中顯示的欄位
    選擇記錄選擇頁面裡顯示的欄位。
    拖放箭頭圖示,可以更改欄位的顯示順序。
  • 預設篩選
    指定選擇頁面的記錄篩選條件。
  • 預設排序
    指定選擇頁面的記錄排列順序。
  • 欄位代碼
    辨別欄位的字串,用於API。系統會自動設定欄位代碼,可更改為任意值。詳情將在關於欄位代碼頁面中說明。