設定應用程式動作

在此說明設定應用程式動作,將記錄的資料複製至其他應用程式的方法。

  • 動作的完成圖 完成動作的圖片

應用程式動作的設定步驟

依照下列範例說明。

  • 應用程式:
    顧客清單、訂單管理
  • 執行動作範例:
    建立從顧客清單應用程式中複製資料到訂單管理應用程式的動作。
    執行該動作,將顧客情報匯出到訂單管理應用程式中。
  1. 點擊顧客清單應用程式中記錄清單右上的設定選單 設定圖示 ,開啟設定頁面。
    動作

  2. 點擊「設定」分頁。

  3. 點擊「其他設定」中的[動作]。 動作

  4. 點擊[建立]。 建立動作

  5. 設定動作。

    • 動作名稱
      本次將動作名稱輸入為「新增到訂單管理應用程式」。
      動作名稱將為顯示在記錄中的按鈕名稱。

    • 分享目標
      選擇分享目標應用程式。
      此處選擇訂單管理應用程式。

    • 相關欄位
      一併指定複製來源應用程式的欄位以及目標應用程式欄位。表格會以「表格名稱 > 欄位名稱」的格式顯示。
      此處指定「公司名稱」以及表格內的「部門名稱」、「負責人名稱」、「郵件地址」。 設定動作

    • 動作執行者
      選擇執行動作的使用者、組織,或群組。此處從[群組]中新增[Everyone](所有使用者)。 選擇組織

  6. 點擊[儲存]。 儲存設定

  7. 點擊路徑中的「應用程式設定」,返回應用程式的設定頁面。
    返回應用程式的設定

  8. 點擊[更新應用程式]。 更新應用程式

動作設定完成!
記錄詳情中,將顯示[匯出到訂單管理應用程式]的動作按鈕。 完成動作的圖片

試著使用動作

使用動作,試著複製顧客清單應用程式的記錄資料,並匯出到訂單管理應用程式的記錄中吧。

在記錄詳情頁面中,點擊動作按鈕「匯出到訂單管理應用程式」。
從顧客清單應用程式中複製需要的資訊,匯出到訂單管理應用程式的記錄中。

更新應用程式