想從其他應用程式取得資料
想從其他應用程式取得資料時,Lookup是很方便的功能。
關於Lookup
藉由在應用程式的表單中配置Lookup欄位,當在記錄中輸入資料時,即可從其他應用程式取得(複製)需要的資料。不僅可省去手動輸入的時間,也能避免輸入錯誤。
例如,以下說明從顧客管理應用程式取得顧客資訊,並複製到活動記錄應用程式的案例。
在活動記錄應用程式中配置Lookup欄位,並在該Lookup欄位的設定中連結顧客管理應用程式。公開活動記錄應用程式後,Lookup欄位右側將顯示[選取]按鈕。點擊該[選取]按鈕,即可從顧客管理應用程式取得顧客資訊,並複製到活動記錄應用程式。
關於Lookup的詳情,請參閱「Lookup的設定」。