若要顯示相關記錄清單，請配置相關記錄清單欄位，並設定以下內容。

• 資料來源應用程式（不侷限於其他應用程式，也能指定同個應用程式）
• 對應的欄位（欄位值一致時，資料來源應用程式的該筆記錄將顯示在相關記錄清單中）
• 要顯示在相關記錄清單的欄位

本文以在顧客管理應用程式的相關記錄清單中顯示案件管理應用程式資訊為例，介紹設定步驟。連結兩個應用程式的「顧客名稱」，並在相關記錄清單中顯示顧客名稱一致的案件資訊（例如「案件名稱」或「訂單預定日」等）。

1. 開啟顧客管理應用程式（要設定相關記錄清單的應用程式）。

2. 在「記錄清單」畫面中，點擊畫面右上方齒輪形狀的[設定應用程式]圖示。
   

3. 在「應用程式的設定」畫面中，點擊[表單]分頁。

4. 在表單中配置相關記錄清單欄位。

5. 將游標移動到配置的相關記錄清單欄位右上方齒輪形狀的設定圖示上，並點擊[設定]。

6. 輸入欄位名稱。
   此處將欄位名稱輸入為「案件清單」。

7. 在「資料來源應用程式」中選擇要參照資料的應用程式。
   此處選擇案件管理應用程式。

8. 在「記錄顯示條件」中，分別選擇現在的應用程式及資料來源應用程式中的欄位。另外，輸入關鍵字後，符合的欄位將顯示為選項。
   此處要顯示的是顧客名稱一致的案件資訊，選擇[顧客名稱]（當前應用程式）＝[顧客名稱]（資料來源應用程式）。 關於可指定的欄位詳情，請參閱以下頁面。
   相關記錄清單設定項目中可指定為「記錄顯示條件」的欄位
   顧客名稱欄位的值一致的記錄，將顯示在相關記錄清單中。

9. 要新增更多條件時，在「更多篩選條件」指定。
   本次先維持「所有記錄」。

10. 在「顯示的欄位」選擇要顯示在相關記錄清單的欄位。
    此處選擇 [案件名稱]、[準確性]、[訂單預定日]、[合計費用]、[商談負責人]。
    在「顯示的欄位」中有無法選擇的欄位。詳情請參閱以下項目。
    無法在相關記錄清單顯示的欄位類型

11. 在「記錄排序」選擇記錄排列順序，在「一次最多顯示記錄數」選擇一次最多顯示記錄數。

12. 視需要設定「欄位代碼」。

13. 點擊[儲存]。

14. 點擊畫面左上方的[儲存表單]。

15. 點擊畫面右上方的[更新應用程式]。

16. 在確認對話方塊中點擊[更新應用程式]。

「相關記錄清單的設定」的「顯示的欄位」中，無法設定下列欄位類型的欄位。

• 相關記錄清單
• 表格
• 群組
• 標籤
• 空白欄
• 分隔線