Mailwise整合設定

「Mailwise整合」,是要將同一個網域上運用的kintone與網頁版 Mailwise進行整合所需的外掛程式。
請參閱產品網站的產品內外掛程式更新一覽以查看Mailwise整合的更新記錄。
有關Mailwise的詳情請參閱產品網站中的Mailwise頁面。

kintone和Mailwise整合後,於Mailwise寄送郵件時,可於下列用途使用kintone應用程式中的資料。

  • 作為通訊錄使用:
    於應用程式中的記錄詳情頁面中選擇範本,即可建立郵件。
  • 用於信件主旨或內文的範本:
    可於Mailwise的建立郵件頁面中顯示應用程式中匯入的郵件地址或主旨。
    可透過範本將主旨或內文輸入至Mailwise的建立郵件頁面。
整合的頁面範例

整合的設定及使用流程

  • 設定整合
  • 寄出郵件
  • 確認聯繫記錄

設定整合

Mailwise整合可透過以下任一種方法使用。

  • 使用應用程式商城的應用程式:
    於商城搜尋「Mailwise整合應用包」,新增至kintone使用。
    詳細流程請參閱於kintone安裝外掛程式
  • 新建應用程式

在此說明從頭開始建立應用程式,並與Mailwise整合的設定方法。
請按照下列流程進行設定。
STEP1:於kintone建立應用程式
STEP2:新增Mailwise整合
STEP3:設定Mailwise整合

STEP1:於kintone建立應用程式

建立下列應用程式。

  • 作為通訊錄使用的應用程式
  • 管理信件主旨或內文範本之應用程式

建立作為通訊錄使用的應用程式

於kintone建立通訊錄應用程式。表單內設有顧客姓名、郵件地址等必要的欄位。

表單範例: 表單範例

  • 於輸入內容設定為「郵件地址」的「連結」欄位,或者「單行文字方塊」欄位中,輸入郵件地址。
  • 若欲將欄位代碼設定為「Company」、「Customer」、「Section」,請以大寫表示首字母。若首字母為小寫,一併寄送時將無法進行取代。
  • 建立完成的應用程式,即可用於通訊錄。
  • 若有使用空間功能,建立完成的應用程式也能於空間中使用。
便利的功能

於表單設定「空間」欄位,該欄位即可顯示與客戶的聯繫記錄。

顯示範例:
顯示範例 設置完成的「空間」欄位,需於欄位設定中輸入任意「元素ID」。
若欲顯示通話記錄和訪問記錄,需要於Mailwise匯入顧客的郵件地址。
詳情請參閱新增郵件地址資料

建立管理信件主旨及內文範本的應用程式

透過kintone管理信件主旨及內文範本的應用程式。以1件記錄對1件範本進行管理。

表單範例: 表單範例

應用程式的表單中有設置以下欄位。

  • 輸入範本名稱之欄位:
    使用「單行文字方塊」欄位。
  • 輸入主旨範本之欄位:
    使用「單行文字方塊」欄位。
  • 輸入內文範本:
    使用下列其中一種欄位。
    • 單行文字方塊
    • 多行文字方塊
    • 文字編輯方塊
便利的功能

範本的內文中,可於任意位置插入通訊錄應用程式的欄位內容。
插入欄位內容時,欲插入之欄位的欄位代碼需以「%(半形)」置於前後。
若公司名稱欄位代碼為「Company」,則輸入「%Company%」以插入內容。

範本中可插入以下幾種欄位內容。

  • 單行文字方塊
  • 數值
  • 選項按鈕
  • 連結
  • Lookup
  • 下拉式選單欄位

STEP2:新增Mailwise整合

對作為通訊錄使用的應用程式新增Mailwise整合。
詳情請參閱於應用程式中新增外掛程式

STEP3:Mailwise整合設定

於STEP2新增的外掛程式,進行必要的設定。

  1. 開啟應用程式管理畫面中的「設定」、「外掛程式」,點選Mailwise整合的齒輪圖示。
  2. 指定各項目。未標示「*」為非必要項目。
    外掛程式設定頁面
    • 所使用的寄件類別:
      勾選欲使用的功能。
    • 所使用的郵件空間:
      選擇欲整合使用的郵件空間。
      登入使用者可從使用者所屬的郵件空間中選擇。
    • 使用的電子信箱應用程式:
      選擇用於寄件的信箱程式。
      可在「使用的郵件空間」項目中所選的郵件空間內選擇登入使用者可讀取的電子信箱應用程式。
    • 用於「To」之欄位/用於「CC」之欄位/用於「BCC」之欄位:
      選擇輸入對應資訊的欄位。
    • 範本:
      勾選核取方塊以使用信件主旨或內文範本。
    • 用於範本的應用程式:
      選擇欲套用範本的應用程式。
    • 用於名稱的欄位:
      選擇輸入範本名稱的欄位。
      此處選擇的欄位內容,會於選擇範本時顯示。
    • 用於主旨的欄位:
      選擇輸入主旨範本的欄位。
    • 用於內文的欄位:
      選擇輸入內文範本的欄位。
    • 顯示歷程記錄欄位:
      若要於表單內顯示與顧客的聯繫記錄,選擇於表單中設置為「空間」欄位的元素ID。
  3. 點擊[儲存]。於「應用程式設定」畫面點擊[更新應用程式],接著點擊[OK]。外掛程式的設定即可反應至應用程式。

寄出郵件

說明如何對匯入通訊錄應用程式中的收件人寄送郵件的方法。

個別寄送(於收件人記錄中選擇1名寄送郵件)

  1. 於記錄中開啟寄件對象,選擇範本,點擊[建立郵件]。
    建立郵件頁面
  2. 將顯示Mailwise的寄送郵件畫面。
    To欄位及主旨欄等,會自動填入範本中設定完成的內容。
    完成郵件內文後點擊[寄送],即可寄送郵件。 寄送郵件頁面

一併寄送(於收件人記錄中複選數名收件人寄送郵件)

  1. 使用Mailwise的一併寄送功能,將郵件一併寄送出去。
    詳情請參閱一併寄送
    於記錄清單中篩選寄送對象。
    一次最多可指定1000名。

    接著選擇範本,點擊[建立郵件]。
    也可直接選擇各個記錄為寄件對象。
    於記錄中選取複數的郵件地址時,若以「,(逗號)」等符號區分,郵件只會寄發至前段的信箱。
    一併寄送的頁面
  2. 將顯示Mailwise的確認寄件畫面。點擊[修正內容],完成內文後即可寄送郵件。
    寄送郵件頁面

確認聯繫記錄

若於外掛程式的設定選擇「顯示歷程記錄欄位」,即可於通訊錄應用程式中的記錄詳情頁面查看各記錄內顧客的聯繫記錄。
聯繫記錄是由外掛程式設定中指定「用於『To』之欄位」的郵件地址,向「郵件空間」中所指定的空間取樣而成。無法篩選「信箱應用程式」所指定之應用程式中的歷程記錄。
若欲顯示通話記錄和訪問記錄,需將顧客匯入Mailwise的通訊錄中。
詳情請參閱新增郵件地址資料新增郵件地址頁面
1:寄件日期。日期於同一年內,年份將被省略。
2:主旨。點擊即可顯示寄出的郵件。
3:聯繫的類別。

顯示圖示一覽

圖片收受郵件 圖片寄發郵件 圖片撰寫中的郵件 圖片一併寄送 圖片通話記錄 圖片訪問記錄