在kintone的應用程式中執行顧客管理時，透過與Mailwise整合，能更有效率地將電子郵件傳送給顧客。例如，在kintone的顧客管理應用程式中篩選作為寄件對象的顧客，並大量傳送電子郵件。大量傳送時可以使用電子郵件範本。顧客管理應用程式中的顧客資訊可以嵌入範本中。此外，還可以查看每個顧客的電子郵件收發記錄。

kintone與Mailwise的整合不需要程式設計。利用kintone的「Mailwise整合」外掛程式，即可輕鬆整合。

將kintone與Mailwise整合的條件如下：

• 在相同網域使用kintone與Mailwise：
  只使用其中一方時，必須也在相同網域中使用另一方服務（kintone或Mailwise）。開始試用的方法，請參閱是否可新增其他服務的試用？。
• 允許使用者使用kintone與Mailwise：
  傳送電子郵件的使用者必須同時使用kintone與Mailwise。請允許使用者使用kintone與Mailwise。設定方法請參閱cybozu.com說明的服務的使用許可。
• 正在試用kintone，或已簽訂kintone的標準版合約：
  無法以kintone的簡易版進行整合。方案差異的詳情，請參閱產品網站的可選擇的2種方案。
  Mailwise的標準版與高級版皆可與kintone整合。
• 在電腦上使用kintone：
  以智慧型手機操作kintone時，整合會失效。無法傳送電子郵件，也無法確認電子郵件的收發記錄。

kintone與Mailwise整合的設定流程如下。以下將說明各步驟的詳情。

準備電子郵件的主旨及內文的範本。
建立應用程式，在表單中配置以下欄位。

• 輸入範本名稱的「單行文字方塊」欄位
• 輸入主旨範本的「單行文字方塊」欄位
• 輸入內文範本的以下任一欄位：
  • 單行文字方塊
  • 多行文字方塊
  • 文字編輯方塊

建立表單後，登錄電子郵件範本。能以1筆記錄對1個範本進行管理。

可以將顧客管理應用程式中的顧客資訊插入電子郵件內文中。輸入要插入的顧客資訊所在欄位時，用「%」（半形）括住欄位代碼。例如，欄位代碼為「Company」時，輸入「%Company%」。

以下欄位的值可插入內文中。無法插入表格內的欄位的值。

• 單行文字方塊
• 數值
• 選項按鈕
• 連結
• Lookup
• 下拉式選單

可以從外掛程式商城免費安裝「Mailwise整合」外掛程式。操作步驟請參閱從外掛程式商城新增外掛程式。

準備用來管理公司名稱及電子郵件地址等顧客資訊的應用程式。請建立應用程式，並在表單中配置所需的欄位。

電子郵件地址請使用輸入值的種類為「電子郵件地址」的「連結」欄位，或「單行文字方塊」欄位。

與顧客的電子郵件收發記錄，請配置「空白欄」欄位。在「空白欄」欄位中輸入任意「元素ID」。

建立表單後，登錄顧客資訊。

在顧客管理應用程式中新增「Mailwise整合」外掛程式。操作步驟請參閱在應用程式中新增外掛程式。

新增外掛程式後，在顧客管理應用程式中變更外掛程式的設定。

1. 點擊記錄清單畫面右上方齒輪形狀的應用程式設定圖示。
   

2. 在「應用程式的設定」畫面中選擇「設定」分頁，點擊[外掛程式]。

3. 在「外掛程式」畫面中點擊「Mailwise整合」外掛程式右側的設定圖示。

4. 在「外掛程式的設定」畫面中設定必要項目。

5. 確認設定內容後，點擊[儲存]。

6. 返回「應用程式的設定」畫面，並點擊畫面右上方的[更新應用程式]。

7. 在確認對話方塊中點擊[更新應用程式]。

   外掛程式的設定將反映至應用程式中。

以下說明「外掛程式的設定」畫面的各項目。

勾選要使用的寄件類別。

• 個別傳送：
  個別傳送電子郵件給每一位顧客。
• 大量傳送：
  大量傳送電子郵件給多位顧客。

選擇用來傳送電子郵件的Mailwise電子郵件空間。從自己可以使用的電子郵件空間中選擇。

選擇用來傳送電子郵件的Mailwise電子郵件應用程式。從使用的電子郵件空間中，自己可以使用的電子郵件應用程式中選擇。

選擇要插入電子郵件的To的電子郵件地址欄位。

選擇要插入電子郵件的CC的電子郵件地址欄位。

選擇要插入電子郵件的BCC的電子郵件地址欄位。

要使用電子郵件主旨或內文範本時，勾選核取方塊。

選擇要作為電子郵件範本的應用程式。

選擇輸入範本名稱的欄位。
選擇要使用的範本時將顯示此處選擇的欄位值。

選擇輸入主旨範本的欄位。

選擇輸入內文範本的欄位。

要在顧客的記錄詳情畫面中顯示與顧客的電子郵件收發記錄時，選擇在表單中配置的「空白欄」欄位的元素ID。

可以從與Mailwise整合的kintone的應用程式中，傳送電子郵件給顧客，或查看與顧客的電子郵件收發記錄。

從顧客管理應用程式中選擇顧客，個別傳送電子郵件。

1. 顯示要傳送電子郵件的顧客的記錄詳情畫面。

2. 從下拉式選單選擇電子郵件範本，點擊[建立電子郵件]。
   

   前往Mailwise的「建立電子郵件」畫面。電子郵件範本應用程式中的欄位的值會自動插入電子郵件的To及內文。

3. 在「建立電子郵件」畫面中，視需要修正電子郵件內容後，點擊[傳送]。

4. 在「傳送電子郵件」畫面中點擊[傳送]。

從顧客管理應用程式中篩選收件人，使用Mailwise的大量傳送功能，大量傳送電子郵件。

1. 在記錄清單中篩選要指定為電子郵件收件人的記錄。

2. 從下拉式選單選擇電子郵件範本，點擊[建立電子郵件]。
   

3. 在確認畫面中點擊[OK]。

   前往Mailwise的「確認傳送」畫面。電子郵件範本應用程式中的欄位的值會自動插入電子郵件的To及內文。

4. 在「確認傳送」畫面中，視需要修正電子郵件內容，點擊[傳送]。

5. 在確認畫面中點擊[OK]。

   將顯示「執行傳送」畫面。

6. 確認大量傳送的執行結果。

只要在外掛程式的設定中指定「顯示歷程記錄欄位」，顧客管理應用程式的記錄詳情畫面便會顯示電子郵件的收發記錄。

電子郵件的收發記錄顯示項目如下：

• 日期與時間：
  電子郵件的收發日期與時間。若為當年的日期與時間，年份將被省略。
• 主旨：
  電子郵件主旨。點擊主旨，將顯示電子郵件的詳情畫面。
  顯示在主旨旁邊的圖示代表電子郵件類型。
  • ：接收電子郵件
  • ：已傳送電子郵件
  • ：建立中的電子郵件
  • ：大量傳送的電子郵件
• 類別：
  將顯示以下任一項。
  • 已儲存電子郵件的電子郵件應用程式名稱
  • 大量傳送