設定Garoon 排程整合

文章編號:0406

「Garoon 排程整合」,是將kintone與雲端版Garoon的排程功能整合的免費外掛程式。
整合後,可將在kintone應用程式中管理的顧客資訊等資料,與Garoon的排程功能管理的預定行程連結。
Garoon 產品網站 截圖:連結Garoon中登錄的預定與kintone的顧客管理應用程式的示意圖
在Garoon的登錄預定畫面中,新增要從整合的kintone應用程式中取得的資料項目。
選擇要從應用程式中取得的記錄後,登錄預定,即可連結預定行程與記錄。 截圖:顯示在Garoon的登錄預定畫面中新增kintone項目的按鈕

與應用程式的記錄連結的預定,將以清單顯示在記錄中。
可作為客戶拜訪記錄等用途。 截圖:顯示Garoon預定的kintone記錄畫面

設定整合

將kintone與Garoon的排程功能整合所需要的設定。 請按照下列流程進行設定。

STEP1:設定表單
STEP2:新增Garoon 排程整合外掛程式
STEP3:設定外掛程式
STEP4:確認應用程式ID
STEP5:進行雲端版Garoon的設定

STEP1:設定表單

在應用程式的表單設定中,將「空白欄」欄位配置在要顯示預定的位置。
配置完成後,在欄位中輸入任意「元素ID」。
其他欄位可自由配置。 截圖:在應用程式的表單設定畫面中,配置「空白欄」欄位的圖 截圖:「空白欄」欄位設定畫面的元素ID欄

輸入「元素ID」後,點擊[儲存]。
接下來,點擊[更新應用程式],並在確認對話方塊中點擊[更新應用程式]。

STEP2:新增Garoon 排程整合外掛程式

開啟kintone系統管理中的「外掛程式」,點擊「Garoon 排程整合外掛程式」的「安裝」。
接下來,在應用程式中新增「Garoon 排程整合」外掛程式。對應用程式新增外掛程式的方法,請參閱「新增/刪除外掛程式(應用程式的設定)」頁面。

STEP3:設定外掛程式

對在STEP2新增的外掛程式進行必要的設定。

  1. 點擊記錄清單畫面右上方齒輪形狀的應用程式設定圖示,選擇「設定」分頁中「自訂/服務整合」的[外掛程式]。 截圖:應用程式設定圖示

  2. 點擊外掛程式畫面中「Garoon 排程整合」的「外掛程式的設定」圖示。
    截圖:外掛程式畫面中Garoon 排程整合的設定圖示

  3. 指定各項目,點擊[儲存]。

    • 顯示Garoon預定的空白欄位:
      選擇STEP1中,表單內配置的「空白欄」(顯示預定的欄位)的「元素ID」。
    • 預定的排序:
      預定的排序可以選擇「遞增」或「遞減」。以預定的開始日期為基準,將以指定的排序方式顯示預定。
    • 一次顯示的最多預定數:
      選擇要在表單內一次顯示的最多預定數。
    • 預定的登錄按鈕:
      選擇是否顯示登錄預定到Garoon的按鈕。 截圖:外掛程式的設定畫面
  4. 返回「應用程式的設定」畫面,點擊[更新應用程式]。

  5. 在確認對話方塊中點擊[更新應用程式]。

STEP4:確認應用程式的ID

開啟應用程式的記錄清單畫面,在顯示的URL中確認應用程式ID。在Garoon的設定中使用此ID。
https://(子網域名).cybozu.com/k/(應用程式ID)/ 截圖:應用程式的記錄清單畫面的網址列

STEP5:進行雲端版Garoon的設定

接下來,進行Garoon的設定。

  1. 存取Garoon並點擊畫面右上方的齒輪圖示,選擇[Garoon系統管理]。 截圖:點擊Garoon畫面上的齒輪圖示後顯示[Garoon系統管理]的圖

  2. 點擊「各應用程式管理」分頁中的「排程」,再點擊「kintone整合」。 截圖:Garoon的系統管理畫面

  3. 在「kintone整合」畫面中,點擊[新增整合項目]。
    截圖:[新增整合項目]按鈕

  4. 在「新增整合項目」畫面中,輸入「標準」的「項目名稱」。
    截圖:「新增整合項目」畫面 在此設定完成的項目名稱,會顯示在預定的項目中。

  5. 設定「要連結的預定選單」。

    • 若選擇「使用於所有預定」,將總是在「預定的詳情」畫面或「預定的更改」畫面中顯示整合項目。 截圖:已勾選「要連結的預定選單」的「使用於所有預定」核取方塊
    • 可設定只有在使用者選擇特定的預定選單時,在「預定的詳情」畫面或「預定的更改」畫面中顯示整合項目。取消勾選「使用於所有預定」,並點擊「新增預定選單」,即可選擇預定選單。可新增多個預定選單。 截圖:已取消勾選「要連結的預定選單」的「使用於所有預定」核取方塊
  6. 在「kintone應用程式」中,輸入在STEP4確認的「應用程式ID」。

  7. 點擊「欄位代碼」的「新增欄位代碼」,選擇想在Garoon的預定中顯示的應用程式中的欄位後,點擊[新增]。
    截圖:[新增欄位代碼]按鈕

  8. 確認設定內容後,點擊[新增]。