プロセス管理で必要な設定

プロセス管理では、次の3つを組み合わせてプロセスを設定します。

• ステータス
• アクション
• 作業者

「申請内容を記載したレコードを登録し、上司の承認を得る」というプロセスを例にすると、ステータス、アクション、および作業者は、下図のように表されます。 あらかじめ業務の流れを把握して、プロセス管理の設計をしておくと、スムーズに設定できます。
プロセス管理の設計について詳しくは、プロセス管理を設計するのページを参照してください。

ステータス

レコードの処理状況です。
ステータスを設定すると、各レコードに現在のステータスが表示されるようになります。

アクション

アクションは、レコードを別のステータスに変更するための操作です。ステータスごとに設定します。
アクションを設定すると、レコードに、アクションを実行するためのボタンが表示されます。
ユーザーがボタンをクリックすると、レコードのステータスが変更されます。
1つのステータスには、複数のアクションを設定できます。
各アクションには、アクション実行後のステータスを設定します。
フィールドの値を使用して、各アクションの実行条件を設定できます。
たとえば、「費用」フィールドの値が100万円以上の場合のみ実行できるアクションと、値が100万円未満の場合のみ実行できるアクションを設定すれば、費用の金額に応じて、ユーザーが実行できるアクションが変わります。 最初のステータスと、途中のステータスには、必ずアクションを指定します。
完了のステータスには、アクションはありません。

作業者

作業者は、アクションを実行できるユーザーです。ステータスごとに設定できます。
作業者が設定されている場合、アクションを実行するためのボタンは、作業者のレコード詳細画面だけに表示されます。作業者以外のユーザーの画面には、現在の作業者が表示されます。
作業者が設定されていない場合、アクションを実行するためのボタンは、すべてのユーザーのレコード詳細画面に表示されます。

1つのステータスに複数の作業者を設定できます。
複数の作業者を設定する場合、レコードのステータスが変更される条件を、次のいずれかから選択します。

• 前のステータスの作業者が指定したユーザーがアクションを実行したら、ステータスが変更される
• 作業者全員がアクションを実行したら、ステータスが変更される
• 作業者のうち誰か1人がアクションを実行したら、ステータスが変更される

最初のステータスと、途中のステータスには、作業者を指定できます。
完了のステータスには、作業者はありません。

現在の作業者を変更

以下のユーザーには画面上部に［現在の作業者を変更］ボタンが表示され、作業者を変更できます。

• cybozu.com共通管理者
• プロセス管理の設定が有効なアプリの、アプリ管理権限を持つユーザー