プロセス管理のおすすめの設定

プロセス管理を設定する際に、アプリの他の設定を組み合わせるとより効果的です。

以下の業務の流れにおいて、よくある一覧や通知、アクセス権の設定を紹介します。
プロセス管理のおすすめの設定での業務の例

一覧の設定

自分の申請が承認されたかどうかを一覧で確認したい場合、「自分の申請の一覧」を作成します。
自分の申請の一覧は、作成者がログインユーザーという条件で絞り込みます。 自分の申請の一覧の設定 一覧の絞り込みに条件を指定する方法について、詳しくは一覧を設定するのページを参照してください。

アプリを開いたときに、自分の申請の一覧が最初に表示されるように設定できます。
一覧を並べ替えて、自分の申請の一覧を一番上に移動すると、最初に表示されます。 一覧の設定 一覧を並べ替える方法について、詳しくは一覧を並べ替えるのページを参照してください。

通知の設定

プロセス管理を有効にすると、自分が作業者になったときに、自動的に通知されます。
自分の申請が承認されたときも通知を受信したい場合、レコードの条件通知で設定します。 承認されたときの通知の設定 レコードの条件通知について、詳しくはレコードが特定の条件を満たしたときの通知を設定するのページを参照してください。

アクセス権の設定

ステータスに応じて、レコードのアクセス権を設定できます。
承認済みのレコードは変更や削除ができないようにする、申請中のレコードは申請者や承認者以外には非公開にする、という利用方法を実現できます。

承認済のレコードを変更や削除ができないようにする

レコードのアクセス権の設定で、ステータスが承認済の場合に、Everyoneに許可する操作を閲覧のみにします。 レコードのアクセス権の設定

申請中のレコードを申請者や承認者以外には非公開にする

レコードのアクセス権の設定で、ステータスが承認済以外の場合に、作成者と承認者はすべての操作ができ、Everyoneは何も操作できないようにします。
レコードのアクセス権の設定

レコードのアクセス権について、詳しくはレコードにアクセス権を設定するのページを参照してください。