アプリアクションを設定する

アプリアクションを設定して、レコードのデータを指定したアプリに転記する方法を説明します。

アクションの完成イメージ アクションの完成画像

アプリアクションの設定手順

ここでは例として、顧客リストアプリから注文管理アプリに顧客情報を転記するアクションを作成します。

  1. 顧客リストアプリを開きます。

  2. レコード一覧画面の右上にあるアプリ設定ボタン 設定ボタン をクリックし、「設定」タブ > 「その他の設定」の[アクション]を選択します。

  3. アクション設定画面の左上にある[作成]をクリックします。 アクションの作成

  4. アクションを設定します。 アクションの設定

    • アクション名
      アクション名は、レコード詳細画面に表示されるアクションの名前になります。
      ここでは、アクション名を「注文管理アプリに登録」と入力します。

    • コピー先
      データのコピー先のアプリを選択します。
      ここでは、注文管理アプリを選択します。

    • フィールドの関連付け
      コピー元のアプリのフィールドと、コピー先のアプリのフィールドの組み合わせを指定します。
      テーブル内のフィールドは、「テーブル名 > フィールド名」という形式で表示されます。
      ここでは、「会社名」とテーブル内の「部署名」「担当者名」「メールアドレス」を指定します。 アクションの設定

    • アクションの利用者
      アクションを利用するユーザー、組織、またはグループを選択します。
      ここでは、[グループ]タブから[Everyone](全ユーザー)を選択します。 組織を選択

  5. [保存]をクリックします。

  6. ぱんくずリストの[アプリの設定]をクリックして、アプリの設定画面に戻ります。
    アプリの設定に戻る

  7. [アプリを更新]をクリックします。 アプリを更新

アクションの設定が完了しました。
作成したアクション「注文管理アプリに登録」がレコード詳細画面に表示されます。
アクションの完成画像

プロセス管理を設定している場合は、プロセス管理のアクションと並んで表示されます。

アプリアクションを使ってみる

作成したアクションを使って、顧客リストアプリのデータを注文管理アプリに転記してみましょう。

顧客リストアプリのレコード詳細画面で、作成したアクション「注文管理アプリに登録」をクリックします。
注文管理アプリで、指定したフィールドの入力内容が転記されたレコード追加画面が表示されます。 アプリを更新

アクションの並び順を変更する

複数のアクション表示 レコード詳細画面でのアクションの並び順は、アクション設定画面での並び順(上から下)に応じて表示されます。
アクションの並び順を変更するには、アプリアクションの設定画面を開いて、アクションの先頭にある矢印ボタンをドラッグして入れ替えてください。
アクションの並び替え

並び順を変更後、画面上部に表示されるメッセージの[アプリの設定に戻る]か、ぱんくずリストの[アプリの設定]をクリックします。
アプリの設定に戻る

画面右上の[アプリを更新]をクリックします。
アプリを更新するまで、変更したアクションの並び順はレコード詳細画面に反映されません。