アプリアクションを設定する
アプリのアクションを設定して、レコードのデータを他のアプリにコピーする方法を説明します。
- アクションの完成イメージ
アプリアクションの設定手順
次の例に沿って説明します。
- アプリ：
顧客リスト、注文管理 - アクションの実行例：
顧客リストアプリから注文管理アプリにデータをコピーするアクションを作成。
そのアクションを実行して、顧客情報を注文管理アプリに登録する。
顧客リストアプリのレコード一覧の右上にある設定メニュー
をクリックして、設定画面を開きます。
「設定」タブをクリックします。
「その他の設定」の[アクション]をクリックします。
[作成]をクリックします。
アクションを設定します。
- アクション名
今回はアクション名を「注文管理に登録」と入力します。
アクション名は、レコードに表示されるボタンの名前になります。 - コピー先
データのコピー先のアプリを選択します。
ここでは注文管理アプリを選択します。 フィールドの関連付け
コピー元のアプリのフィールドと、コピー先のアプリのフィールドの組み合わせを指定します。
ここでは「会社名」「担当者名」「メールアドレス」「TEL」を指定します。
アクションの利用者
アクションを利用するユーザー、組織、またはグループを選択します。ここでは[グループ]から[Everyone]（全ユーザー）を追加します。
- アクション名
[保存]をクリックします。
アプリの設定画面に戻ります。
画面上部に「アクションが作成されました。」と表示されます。この中の[アプリの設定に戻る]をクリックして、アプリの設定画面に移動します。
ぱんくずリストの「アプリの設定」をクリックしても、同様にアプリの設定画面に移動できます。
[アプリを更新]をクリックします。
アクションの設定が完了しました！
レコード詳細に、[注文管理に登録]のアクションボタンが表示されています。
アクションを使ってみる
アクションを使って、顧客リストアプリのレコードデータをコピーして、注文管理アプリにレコードを登録してみましょう。
レコード詳細画面でアクションボタン「注文管理に登録」をクリックします。
顧客リストアプリから必要な情報がコピーされ、注文管理アプリにレコードが登録されます。
