申請フォーム作成の流れ

申請フォームを作成する前に、次の内容を整理しメモとして書き出しておくと、スムーズに作業できます。
  • どのような承認処理に対応する申請フォームか
  • 申請フォームに必要な項目は何か
  • 必要な承認者や確認者は誰か、また何名か
  • どのような処理フローが最適か

すでに上記の内容を準備している場合は、Step 5からスタートしてください。
  1. Step1
    申請内容のパターンを洗い出し、整理します。
    申請内容のパターンを洗い出しているイメージ
  2. Step2
    作成するパターンを決め、申請フォームに必要な項目を洗い出します。
    申請フォームに必要な項目を洗い出しているイメージ
  3. Step3
    出来上がりの項目の並びをイメージします。
    出来上がりのイメージ
  4. Step4
    承認者や確認者に誰を何名配置するか、処理フローをイメージします。
    作業フローのイメージ
  5. Step5
    処理者の役割を設定します。
    設定方法の詳細は、役割の設定を参照してください。
    処理者の役割を設定しているイメージ
  6. Step6
    申請フォームを追加し、基本情報を設定します。
    申請フォーム名や申請フォームのカテゴリなどを設定します。
    詳細は、申請フォームの追加を参照してください。
    申請フォーム情報を設定しているイメージ
  7. Step7
    申請項目を設定します。
    詳細は、申請項目の操作を参照してください。
    申請項目を設定しているイメージ
  8. Step8
    申請経路を設定します。
    詳細は、申請経路の設定を参照してください。
    申請経路を設定しているイメージ
  9. Step9
    申請フォームの表示を確認します。
    ユーザー画面で、実際の申請フォームを確認します。
    申請フォームを確認している画像
  10. Step10
    申請フォームの作業履歴やメモを残します。
    詳細は、作業履歴を管理者用メモに残すを参照してください。
    管理者用メモを編集するイメージ
  11. Step11
    申請フォームをユーザーに公開します。
    ユーザーに、申請フォームが使用可能になったことを連絡します。
    Step 9で、フォーム名やメモ欄を変更している場合は、利用できる状態に戻します。