専用経路を作成する

申請フォームに専用経路を設定する手順を説明します。
専用経路とは、申請フォーム固有の申請経路です。

Step 1 専用経路の情報を設定する

専用経路の経路名や経路コードを設定します。
申請経路の構成イメージ Click to zoom this image
操作手順:
  1. 「申請フォームの詳細」画面で、「経路情報」の[専用経路を設定する]をクリックします。
    申請フォームの詳細画面の例 Click to zoom this image
  1. 「専用経路の設定」画面で、必要な項目を設定し、[設定する]をクリックします。
    専用経路の設定画面の例 Click to zoom this image
    項目の詳細は、経路情報の設定項目を参照してください。
  1. 「申請フォームの詳細」画面に、「承認経路」欄と「回覧経路」欄が表示されたことを確認します。
    専用経路を設定した後の表示例 Click to zoom this image

Step 2 専用経路に承認経路を設定する

専用経路の承認経路を設定します。
承認経路を設定せず、回覧経路だけを設定する場合は、Step 3 専用経路に回覧経路を設定する方法に進みます。

承認の工程は、経路ステップで設定します。
承認経路には、複数の経路ステップを追加できます。また、1つの経路ステップに複数の処理者を設定できます。
申請経路の構成イメージ Click to zoom this image
操作手順:
  1. 「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の[追加する]をクリックします。
    申請フォームの詳細画面の例 Click to zoom this image
  1. 「経路ステップの追加」画面で、必要な項目を設定し、[追加する]をクリックします。
    項目の詳細は、承認経路の経路ステップの設定項目を参照してください。
  1. 「承認経路」欄に追加した経路ステップが表示されることを確認します。
    経路ステップの表示例 Click to zoom this image
    経路ステップの初期値はまだ設定されていません。
  1. 「申請フォームの詳細」画面で、手順3の経路ステップを選択します。
    申請フォームの詳細画面の例 Click to zoom this image
  1. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。
    経路ステップの詳細画面の例 Click to zoom this image
  1. 「初期値の設定」画面で、[追加する]をクリックします。
    初期値の設定画面の例 Click to zoom this image
    ユーザーが申請を作成する際に、ここで設定した初期値が、承認経路の処理者として表示されます。
    初期値に、「(省略)」や上長を設定する場合は、次のページを参照してください。
    上長を設定する
    「(省略)」を設定する
  1. 「初期値の追加」画面で、初期値に設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。
    初期値の追加画面の例 Click to zoom this image
    複数の組織、ユーザー、およびロールを設定できます。
    組織を選択すると、申請時の申請フォームの経路ステップには、組織に所属するすべてのユーザーが表示されます。
  1. [追加する]をクリックします。
    初期値の追加画面の例 Click to zoom this image
  1. 「初期値の設定」画面で、追加した初期値を確認します。
    初期値の表示例 Click to zoom this image
  1. 必要に応じて、申請者による初期値の変更を禁止にします。
    詳細は、申請者による初期値の変更を許可する方法を参照してください。

Step 3 専用経路に回覧経路を設定する

専用経路の回覧経路を設定します。
回覧の工程は、経路ステップで設定します。
回覧経路には、複数の経路ステップを追加できます。また、1つの経路ステップに複数の処理者を設定できます。
申請経路の構成イメージ Click to zoom this image
操作手順:
  1. 「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の[追加する]をクリックします。
    専用経路の設定画面の例 Click to zoom this image
  1. 「経路ステップの追加」画面で、必要な項目を設定し、[追加する]をクリックします。
    項目の詳細は、回覧経路の経路ステップの設定項目を参照してください。
  1. 「回覧経路」欄に追加した経路ステップが表示されることを確認します。
    経路ステップの表示例 Click to zoom this image
    経路ステップの初期値はまだ設定されていません。
  1. 「申請フォームの詳細」画面で、手順3の経路ステップを選択します。
    申請フォームの詳細画面の例 Click to zoom this image
  1. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。
    経路ステップの詳細画面の例 Click to zoom this image
  1. 「初期値の設定」画面で、[追加する]をクリックします。
    初期値の設定画面の例 Click to zoom this image
    ユーザーが申請を作成する際に、ここで設定した初期値が、回覧経路の処理者として表示されます。
    初期値に、「(省略)」や上長を設定する場合は、次のページを参照してください。
    上長を設定する
    「(省略)」を設定する
  1. 「初期値の追加」画面で、初期値に設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。
    初期値の追加画面の例 Click to zoom this image
    複数の組織、ユーザー、およびロールを設定できます。
    組織を選択すると、申請時の申請フォームの経路ステップには、組織に所属するすべてのユーザーが表示されます。
  1. [追加する]をクリックします。
    初期値の追加画面の例 Click to zoom this image
  1. 「初期値の設定」画面で、追加した初期値を確認します。
    初期値の表示例 Click to zoom this image
  1. 必要に応じて、申請者による初期値の変更を禁止にします。
    詳細は、申請者による初期値の変更を許可する方法を参照してください。
  1. 申請経路をプレビューします。
    詳細は、申請経路の表示を確認する方法を参照してください。
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